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来自比亚迪的“觉醒,与宁德时代正面竞争

2019年03月26日 16:40

原标题:超级独角兽,宁德时代

被宁德时代在动力电池排名上挤掉身位的比亚迪,会甘心吗?答案一定是:不!

今年3月31日,比亚迪锂电事业部副总经理沈晞,在2018珠三角未来汽车供应链创新论坛上表示,比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作。

曾经依靠电池起家的比亚迪,已经多年在镍镉电池、手机锂电池出货量全球第一。2017年,比亚迪该业务收入同比增长19.37%,占总收入的比重为8.28%。然而,在国内锂动力电池企业市场,虽然比亚迪的电池业务早于宁德时代,但它的封闭体系反而让后者迅速占领市场,其中锂动力电池出货量在2017年被宁德时代超越。

比亚迪的“封闭体系”,就是其生产的动力电池只供给自己的汽车业务,拒绝消费给第三方整车厂家,除了和宝马合资的宝腾品牌汽车是一个例外。

数据显示,由于动力电池主要供自己的新能源汽车使用,2017年比亚迪动力电池的装机量仅为5.43Gwh,落后于排名第一、拥有10.4Gwh装机量的宁德时代。

比亚迪在3月27日发布的业绩报告显示,2017年实现收入1059.15亿元,同比增长2.36%;归属于上市公司股东的净利润为40.66亿元,同比下降19.51%。其中,新能源补贴以及燃油汽车销量的下降是造成净利润下滑的主要原因。受此影响,2018年一季度,尽管新能源汽车销量相比去年同期实现近两倍的增长,但预计净利润仍将下降75.24%〜91.75%。

新能源汽车补贴退坡的影响,对于电动大巴盈利能力影响最大,每台纯电动大巴补贴将下降13.5万元。目前,调整后的新能源汽车补贴政策对于比亚迪的各种新能源车型的盈利均产生了负面效应。

除了“封闭体系”之外,比亚迪的另一个特点是—在技术上,此前坚持生产和发展磷酸铁锂电池,而宁德时代走的是三元锂电池路线。

但是,2015年之后,国家开始认可三元锂材料用于车用电池的安全性,政策松绑后,能量密度更高、代表着更远续航的三元锂电池开始统治乘用车市场。北汽新能源的EX与EU系列、吉利帝豪EV、上汽荣威ERX5,包括特斯拉,基本都是三元锂电池的拥趸。

在第三届“镍钴锂产业链峰会”上传出这样的形势判断:预计2020年锂电装机市场总量将突破100GWh,其中纯电动乘用车装机将是增长的重点,到2020年纯电动车装机占比将达到65%以上。

同时进一步明确—在2017年电池路线拉开大转向序幕后,三元锂电池路线快速占领主导地位,而磷酸铁锂电池路线将在2019年完全退出电动汽车的市场。

政策与行业趋势陡然确定三元锂电池之后,打得比亚迪措手不及,而一直选择三元锂电池作为战略路线的宁德时代,也正是在2017年获得了反超比亚迪的机会。不过,对于比亚迪来说, 2017年开始未雨绸缪,并在2018年用最快的反应确定了自己的新打法。

从技术角度,从磷酸铁锂电池切换成三元锂电池,对于拥有多项动力电池技术的比亚迪而言,不存在难题。对于比亚迪来说,接下来的就是怎么应对市场趋势的问题:

第一步是,从2017年开始,比亚迪在旗下混动车型(唐100、秦100)和纯电动车型(宋EV 300、秦EV 300)上进行了三元锂电池的基础覆盖。今年,比亚迪更公开表示今后的纯电动车型都将使用三元锂电池。

第二步更猛,一方面,分拆动力电池业务,向所有汽车厂商开放、合作;另一方面计划独立上市,而且均给出时间表:2018年底或2019年初会拆分完毕,然后在2022〜2023年,动力电池公司独立上市。

根据GGII《新能源汽车产业链数据》统计,2017年10月,新能源汽车动力电池装机总电量前十排行榜中,宁德时代以21577台的电池装机总数量位居第一,而比亚迪以9581台位居第二。比亚迪和宁德时代这两家企业瓜分了全国约44%的市场份额。宁德时代占到了装机总量的29%。由于受自产自销的模式限制,比亚迪的电池装机总数量与宁德时代的差距在逐步拉大。

拥有完整的产业链的比亚迪,宣布打破此前“自我约束”,将其动力电池向整车厂商进行开放,实际也是其发展的最终路径,只是其“改革”的时间点,正好是宁德时代在2017年在动力电池业务上第一次反超比亚迪的时期。两家公司的关系,将在2018年之后进入直接、正面的竞争。这种竞争将引发八大结果的可能:

第一,对优质的动力电池的选购上,整车厂家有了更多的选择空间;

第二,比亚迪和宁德时代在技术创新上互相倒逼,激发汽车动力电池进一步技术创新,甚至新产品问世;

第三,比亚迪和宁德时代将在价格战、成本战、中外客户资源争夺中激化矛盾、冲突;

第四,专利技术和人才的争夺、诉案将频发;

第五,比亚迪和宁德时代各自产能扩容和开放后,进一步扩大两家总体的市场份额,压缩其他厂家的市场空间,形成两家“垄断形势”;

第六,与整车厂家的合作、合资将是常态;

第七,比亚迪和宁德时代各自对第二梯队的同行,发生兼并;

第八,改用三元锂电池后,对比亚迪的影响是“硬币”的两面。表面上,对比亚迪战略、产业、技术存在影响,但另一方面,由于动力电池的质量减轻,反而减轻了旗下新能源汽车的重量,进一步提升起步速度,增加其市场买点和品牌价值。当然,不排除宁德时代或将考虑步比亚迪之路,也进入整车自主生产领域。

目前,比亚迪已就动力电池业务与长城、北汽、广汽等各大汽车主机厂进行对接,预计最快于2018年就会有部分电池对外销售。因此,上市后的宁德时代,要想保持目前的优势地位,可能不仅仅是审视自身的风险,更迫切的,还得随时盯住比亚迪的速度。(本文摘编自《经理人》杂志286期,文 /沈伟民)

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