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奕瑞科技:医疗新基建 数字X线探测器迎十年发展期

2020年07月14日 11:29

今年以来,“新基建”成为中国经济热词,而医疗领域的“新基建”也渐次拉开序幕。5月20日,发改委公布《公共卫生防空救治能力建设方案》,其中,提高生物实验室检测能力、加强重症监护病房(ICU)建设、提升县级医院救治能力等将成为未来公共卫生防控救治体系建设的重要方向。

数据显示, 2018年我国ICU床位仅5.26万张,人均指标仅3.8张/十万人,对比欧美国家有5倍以上的增长空间。按照方案要求,短期内对县级医院、传染病医院、重大疫情救治基地的ICU建设将带来近3万张ICU床位的需求增量,呼吸机、监护仪、制氧机、输注泵、超声、DR等相关设备均有望迎来需求提升。

据悉,DR作为肺部影响学检查必备产品,在新冠疫情期间需求大增,特别是移动DR,因其能够在ICU、传染病房等隔离区域自由移动使用而得到广泛使用。其实,早在2月初武汉抗击新冠肺炎关键时刻,就曾爆出过“影像还是核酸?”的诊断标准之争。卫健委于2月19日发布的第六版诊疗方案,则肯定了胸部影像学检查对新冠肺炎患者临床诊断的重要作用。

DR需求大增带动了相关上市公司销售业绩。万东医疗一季报显示,受国内新冠疫情影响,国内DR设备尤其是移动DR的采购需求骤升。一季度销售普通DR约420台,移动DR约380台,移动DR数量是2019年全年销量的2倍以上。

据了解,DR设备大增,得益于包括核心部件数字X线探测器在内的所有部件的产业链均已实现国产,交期短、服务快,能够跟上疫情初期病例急速上升的诊疗需求。

以奕瑞科技、康众医疗等为代表的国产数字X线探测器企业,疫情期间其产品直接销往一线抗疫。其中,奕瑞科技属于全国疫情防控重点保障企业范围,其生产的普放无线系列平板探测器是移动DR设备的关键部件。据其公开资料显示,主要源于下游抗疫客户对公司产品需求显著增加所致,今年1-3月奕瑞科技产品出货量超过3200台,境内外发货量同比均明显上升。

数字X线探测器行业技术壁垒高,全球主要参与者很少,行业集中度高。据康众医疗招股说明书显示,目前在全球范围内具备一定生产规模的数字X线探测器的生产企业不到20家。从市场份额来看,2018年全球医疗及宠物医疗数字化X射线平板探测器市场的头部厂商仍是美国Varex及法国Trixell,但中国企业已有两家上榜,奕瑞科技占据8%,位列全球第三、国内第一,康众医疗占据3%,位列全球第九、国内第二。

纵观我国医疗器械行业,新的需求和创新技术正在引领行业发展。受益于器械行业原创技术的基本稳定,国内企业通过跟随性研发策略,在多个领域取得突破并实现国产替代。例如,在彩超、DR、监护仪等大中型设备,以及生化诊断等体外诊断设备试剂等领域,国内企业已经在部分赛道实现技术跟进。对于已经实现技术跟进的部分赛道,国内企业基本已经成为头部企业,且由于技术壁垒略高,不大会出现“百家争鸣”的格局。

据亿欧智库《2020年中国医疗影像行业研究报告》,医疗影像作为中国医疗器械市场规模最大的细分市场,国产替代之路具备十年的发展空间。其中,DR与超声的国产替代走在前列,尤其是DR设备,在六大类影像设备中国产替代程度最高,而以万东医疗、安健科技、上海联影为主的DR厂商已经大规模进入中国主流医疗市场。

统计显示,2014-2017年,我国DR市场销量从6057台增至10681台,年均复合增速达20.81%,同期保有量从14678台增至44160台,年均复合增速高达44.36%。DR需求的增长,直接拉动了上游X线平板探测器行业出货量的增长。2017年以来,国内平板探测器市场排名第一的奕瑞科技出货量保持40%左右的年均复合增速,营收年均 复合增速达23.90%。

值得注意的是,伴随着多个省份的政府类集采,基层DR使用普及和信息采集汇总工作已逐步完善,县域二级及以上医院对国产品牌高端DR认可度逐年增加,部分三级医院已经开始采购使用国产高端DR,未来会逐步替代进口常规高端DR。

不仅如此,近年来政策春风频吹的第三方医学影像(检验)医疗机构,例如,依托阿里健康、万东医疗、鱼跃集团和美年大健康的“万里云”平台,因有助于缓解公立医院医疗资源不足与分布不均的现状,也将成为DR设备的增量市场。

在此趋势下,对于占据DR等影像设备相当大份额的数字X线探测器企业而言,如何在国产替代之路上获取更多市场份额,如何从追赶者成为引领者,重点在两个方向上突围。

首先是研发,以奕瑞科技为例,从研发投入来看,2017-2019年研发投入占营收比重由13.54%升至16.11%。据悉,目前奕瑞主要产品的关键性能参数已经能够与进口产品比肩,部分产品已实现了相应细分领域的国产替代。从核心技术来说,奕瑞掌握了非晶硅、IGZO、CMOS及柔性基板探测器技术,并大力发展强调实时快速成像的动态X线探测器、具备锥束CT成像和3D渲染的齿科CBCT产品及轻薄便携的普放无线系列产品,逐步将智能化赋能于现有产品中。中国企业只有通过自身研发,逐步累积足够的技术知识与能力,才能实现创新追赶,形成超越之势。

其次是服务。探测器在使用过程中随曝光次数增多而出现损耗,因此生产商外销的产品在发生损坏后通常需要将产品邮寄回国维修,而从损坏到维修再到重新投入使用的周期较长,严重影响了产品的使用效率。相较于跨国公司,奕瑞科技作为本土化供应商更具有优势,一是产品更加符合本土市场需求,二是供应链本地化程度高,同时建立24小时售后服务团队,极大缩减产品维修周期,更加贴合本土市场。

可以预见,随着当前疫情进入常态化防控、公共卫生补短板时期,各地政府加大投入,积极筹备,在国家政策不断向国产设备倾斜的大趋势下,有望迎来包括DR在内的国产设备繁荣发展的新阶段。

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