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玛氏公司收购宠物医院运营商VCA

2017年01月12日 17:55 编辑: 经理人网编辑

- 全现金收购估值约91亿美元

- 玛氏将以每股93美元的价格收购VCA股票

- VCA将成为玛氏宠物护理事业部旗下独立的业务单元

弗吉尼亚州麦克利恩和洛杉矶2017年1月12日电 /美通社/ — 今日,玛氏公司和北美宠物医院运营商 VCA 共同宣布,双方已正式达成收购协议:前者将以每股93美元的价格收购 VCA 全部流通股,总估值约91亿美元,其中包括14亿美元的未偿债务。以2017年1月6日为基准,此次交易价格较VCA前 30天的每日加权平均价溢价41%,较1月6日当天的收盘价溢价31%。两家公司董事会一致通过了此次收购。

玛氏宠物护理业务是一家全球领先的宠物食品及护理产品提供商。80多年以来,宠物护理事业部也一直都是玛氏公司的重要组成部门。此次收购 VCA,重申了玛氏对宠物护理行业及兽医行业的承诺,而收购完成后,更将助力玛氏宠物护理业务实现其愿景,即为宠物创造一个更美好的世界。目前,玛氏宠物护理业务旗下已经拥有丰富的兽医业务,包括:BANFIELD® 宠物医院,BLUEPEARL® 和 PET PARTNERSTM。此次携手 VCA,玛氏公司将从前所未有的高度,为宠物提供高质量的护理服务,如健康护理、紧急状况护理和特殊护理。

“我们很高兴 VCA 能加入玛氏大家庭,成为我们全球品牌和业务的一份子”,玛氏公司总裁 Grant F.Reid 表示,“VCA 是宠物健康护理行业的领军者,目前,我们双方都在宠物、宠物主、兽医和其他宠物护理的提供者身上看到了巨大的机会。我们非常看好VCA,这是一个与玛氏有着共同价值观,对宠物护理有着同样坚定承诺的公司。合并后,我们将为宠物和宠物主提供更具价值、更为优质的服务。”

自1986年成立以来,从当初在洛杉矶仅有的一间办事处,到现在扩张至全美和加拿大的800多间动物医院和60多个诊断实验室,VCA 已经逐渐成长壮大。在经历多次收购之后,VCA 已经发展成为宠物健康护理行业最大,服务为最多样化的公司之一,其下属有四个主要部门,包括兽医服务、实验室诊断、影像设备与医疗技术,以及宠物护理服务。

“加入玛氏大家庭,为我们的股东提供了巨大的价值,同时还保留了公司的文化和价值观,即通过专注投资公司同事和设施,来促进我们在宠物护理领域优质且长远的增长,”VCA 的首席执行官 Bob Antin 表示,“玛氏对于宠物健康和营养有着长期的承诺。我们将继续共同努力,每一天都为我们的客户及其宠物提供大家所熟知的高质量护理服务。”

“我们总是被 VCA 提供给宠物的多样化优质服务所触动,”玛氏宠物护理全球总裁 Poul Weihrauch 称,“VCA 与行业领先的兽医及宠物护理供应商的伙伴关系,和它在兽医服务、诊断及科技方面的专业性将助力玛氏继续提供便利高质的服务,持续为宠物创造一个更好的世界。VCA 这种与专业兽医人员和教育机构合作的理念,完全符合我们玛氏的核心价值观及企业文化。我们期待共同携手为宠物提供最好的护理服务。”

作为世界领先的宠物护理领导企业之一,玛氏宠物护理致力于吸引、发展和留住世界顶尖兽医及宠物护理专家,支持他们为宠物提供最先进的护理服务,以及不断提高专业水平。此前,玛氏宠物护理事业部已拥有众多国际宠物食品领导品牌,包括皇家®狗粮、宝路®狗粮、伟嘉®猫粮等。同时,借助血统检测 Wisdom Panel®, 玛氏宠物 DNA 测试业务也逐年蓬勃发展。早在2015年,玛氏还收购了宠物科技公司 WHISTLE。

VCA 将成为玛氏宠物护理业务旗下独立的业务单元

收购完成后,VCA 将作为玛氏宠物护理事业部中一个独立分离的业务单元,与其他兽医服务业务BANFIELD® 宠物医院,BLUEPEARL® 和 PET PARTNERS™ 并行。VCA 也将继续交由它的创始人,CEO 及总裁 Bob Antin 进行管理。其总部也将依旧设在加州的洛杉矶,并专注在它原有的商业模式和战略目标。

注资条件

此次交易会遵循例行成交条件,除此之外还需要获得VCA股东和监管部门的批准。玛氏承诺将为收购 VCA 进行融资,并期望能在2017年的第三个季度完成此次收购。

顾问团队

此次收购,将由摩根士丹利和 BDT 公司作为玛氏的财务顾问,由世达律师事务所提供法律咨询,此外,盛信律师事务所将提供债务咨询,McDermott Will & Emery 律师事务所则会在反垄断事务方面提供帮助。而玛氏收购案的融资顾问则聘请了摩根大通。

VCA 则邀请巴克莱担任独家财务顾问,以及艾金-岗波律师事务所和 Potter Anderson & Corroon 律师事务所担当其法律顾问。

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