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二手车电商万亿鏖战

2017年07月25日 14:40 编辑: 经理人网

随着二手车万亿市场被挖掘出来,二手车电商领域也如此前的打车软件和共享单车大战一样,开启了更具有典型性和创新性的竞争范式。另外,这也是截止目前唯一一个从本源业务出发,发力金融的行业。

庞大的市场、资本的追逐,让布局在二手车电商领域的玩家们杀红了眼,但即使如此,他们依然没有完全摆脱同质化竞争,因此,不久的将来,新一轮的洗牌将会开始,二手车行业也将迎来一场更为残酷的淘汰赛。

谁能将这万亿市场吞下,站在金字塔的顶端? 以“大数据+金融”为战略的瓜子二手车、以“开放生态”为战略的人人车、以“健康汽车生态”为战略的优信二手车,或许会成为二手车电商终极之战的争霸者。

冲上风口的二手车电商 二手车电商在2017年迎来了繁荣发展的时期。同时也意味着,会有更多的观望者、跟风者、搅局者扎堆儿杀进这片蓝海之中。即将杀进来的有哪些,我们无从得知,但从已经布局的玩家来看,这场万亿市场的争夺战,其激烈和残酷程度,绝不亚于之前的打车大战。

二手车交易市场终于熬过了冬天,并站上了风口!

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据公开数据显示,从2000年到2015年的16年间,二手车市场的交易量从25.17万辆上升到941.71万辆,增长了约37倍,累计交易金额已达到 5535.4亿元。预计到 2020 年中国二手车交易规模将达到 2920 万辆,新车与二手车交易规模比例将接近1:1,二手车市场的交易额或达1.5万亿元。

如此庞大的市场空间,让二手车行业可能在未来十年内都无法看到天花板。 但市场大并不代表二手车行业就能从此步上快车道。目前中国的二手车行业仍旧处于初级阶段,每年的二手车交易量仅是新车交易量的25%。

对比国外成熟的二手车市场二手车与新车销售比例的3:1还有非常大的差距。 政策护航,促进电商崛起 以往的二手车大都是通过传统交易市场进行交易,且是重资产运营,主要的盈利模式就是低进高出,以极低的价格从车主手里收购车辆,再以高价将汽车卖向二手车买家,从中间赚取差价。这种模式,虽然能够帮助车主快速实现物钱转化,但由于需要二手车商拥有大量的收车资金,还要提供场地存放车辆以及投入翻新检测费用,很难让他们形成体制化的规模。

此前有报道,一位传统二手车商称,收回来的一辆车,一般差价只有几千到1万块钱,而交易市场一个月的停车费用就得2000元,只要几个月卖不出去就会很容易出现亏损。 另一方面,传统二手车车商不会对车况进行评估,所出报价虚实难测,并且他们大多是以租车位为主,将车卖给消费者就意味着交易结束,消费者购买车辆后出现任何问题都无法找到负责人,这种“一锤子”买卖,使得很多消费者望车却步。

一边是巨大的市场空间,一边是传统二手车交易的各种弊端,这中间就是二手车电商的机会。 随着大数据和人机交互的应用,二手车电商依托互联网、物联网将车与人有效地连接了起来。

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最明显的就是信息传播速度,消费者不再花费大量时间到二手车交易市场寻找自己心仪的车辆,直接就能在平台上获取大量车辆信息,而二手车商也能通过平台获取车主信息,更高效地收购车辆。 其次是丰富了二手车行业的产业链,最直接的体现就是第三方评估系统的出现。之前,二手车相较于其他旧货最大的差别就是具有一车一况、一况一价的特点,而传统的交易双方对车况信息的不诚信,可能就会让消费者的利益受到损害。

因此,专业对二手车车况评估以及定价的上游产业链繁荣起来,为二手车行业的成长起到了功不可没的作用。 再加上今年3月,商务部、公安部、环保部联合发布的《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》,为二手车电商的崛起提供了政策护航,这可谓是二手车电商的一大利好,在此之前,二手车交易有明显的地域局限,因为限迁的规定,让外地车辆无法在本地市场流通,这也是多年来二手车市场一直不温不火的一大因素。如今限迁解禁,正好能够让电商平台的信息公开化和透明化发挥到极致,打破地域局限以及信息不对称的弊端。

玩家剧增,市场竞争加剧 在众多利好加身之下,2017年二手车电商平台迎来了繁荣发展的时期。同时,也意味着,会有越来越多的观望者、跟风者、搅局者扎堆儿杀进这片蓝海之中。 即将杀进来的有哪些玩家,我们无从得知,但从已经布局的玩家来看,这场万亿市场的争夺战,其激烈和残酷程度,绝不亚于之前的打车大战和共享单车大战。

首先,从活跃度上来看,主流的二手车电商平台就有36家,其模式和定位都不尽相同。 目前大都是以2B和2C两种服务模式为主。其中2B方向,又分为B2B和C2B两类,其作用在于车源的获取,面向的是车主和二手车商。

B2B模式的代表平台有优信拍、车易拍,C2B的代表为天天拍车、车享拍等。而2C平台的主要作用是车辆的终端售卖,针对的是消费者的需求,这其中又分成B2C和C2C两类,B2C的代表有优信二手车、车王、车猫等,C2C虚拟寄售平台则有人人车、瓜子二手车、好车无忧等。值得注意的是,优信拍和优信二手车实际上是优信集团在2B和2C两端的双向布局。

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其次,从融资总量上看,自2014年至今三年内,融资总量超过一亿美元的有优信二手车、大搜车、瓜子二手车、人人车、车易拍、车王二手车和车猫7位玩家。 截止到2017年4月,优信已经完成4轮融资,分别为2013年9月获得的A轮3千万美元、2014年9月获得的B轮2.6亿美元、2015年3月获得的C轮1.7亿美元和2017年1月获得的D轮5亿美元,融资总量为9.6亿美元。

大搜车在今年4月获得了D轮1.8亿美元融资,加上此前A轮数百万美元、B轮数千万美元以及C轮1亿美元,总融资已有3亿美元左右。 瓜子二手车虽然只完成A轮2.045亿美元和6000万美元的融资,但由于前身是赶集网拆分出来的一个细分领域,被很多人看好,近日就有网传,瓜子二手车已经完成B轮融资,且融资额不低于A轮的2.045亿美元,如果真是如此,那么瓜子或将一跃超过大搜车,成为融资总量第二的玩家。

人人车也已经完成4轮融资,分别为A轮500万美元、B轮2000万美元、C轮8600万美元和D轮1.5亿美元,总融资量为2.6亿美元。 车易拍目前融资轮次较高,获得5轮融资,分别为:A轮500万美元、B轮2000万美元、C轮5000万美元、D轮1.1亿美元和E轮3亿元,总额大约2.2亿美元。

车王二手车的4轮融资分别是A轮数千万元、B轮1500万美元、C轮7300万美元和D轮1亿美元,总融资额为1.9亿美元。 车猫已经获得A轮3000万人民币和B轮12亿人民币,总融资为12.3亿人民币。 从上述数据可看出,目前优信的融资总量遥遥领先于其他玩家,并且超出第二位的大搜车6亿多美元,在资本上占有绝对的优势。

最后,不得不说的是各大战略投资者的入局,在上述的7位玩家的融资表里,随处可见在各个风口都非常活跃的明星投资机构与大财阀。 尤其是,互联网三巨头BAT已经全部加入战局,最为活跃的腾讯,早在2013年就进入二手车市场,秉着鸡蛋不放在同一个篮子的投资准则,腾讯先后投资了优信A轮、人人车C轮和天天拍车,但腾讯是58同城的大股东,58已经持股瓜子,这意味着腾讯也间接持有了瓜子二手车的股份。

而百度,与把鸡蛋分散在不同的篮子里的腾讯相比,在这个领域的布局颇有点孤注一掷的感觉,只投了优信一家。 与腾讯、百度通过投资入局的方式相比,阿里更倾向于亲力亲为,与广汽合作共建二手车交易平台,车猫,直接加入二手车电商的厮杀之战,分食这个庞大的市场。 但在二手车领域投入的互联网公司远不止BAT这三家,雷军旗下的顺为资本和王思聪的普思资本,也投资了“人人车”,另外一个值得注意的是,与腾讯一起投资了天天拍车的易车网,其股东正是腾讯和京东。

资本入局,催熟新格局 这些资本的入局,使得二手车电商平台的竞争格局发生了变化。因为二手车属于大额、重型且重售后的产品 ,线上交易平台又起步较晚,消费者对其信任程度较低,在市场份额的争夺上颇为吃力,这个阶段非常依赖广告的投放,根据行业数据显示,2015年全年,二手车电商广告费超过了8亿元人民币,2016年广告费金额更是高达10亿元。这就代表着,是否有持续的融资或者自我造血功能,将成为玩家生存的致命因素。 不过也正因为如此,才能促使玩家们在烧钱之余,不忘寻找新的盈利点和竞争方式,从而让二手车行业诞生了许多新的模式、技术和服务。

● 新模式。

C端争夺成为行业主轴。自二手车电商出现以来,模式之争贯穿至今。但随着众多玩家入场,单纯的依赖车辆的差价获取的利润空间逐渐被压缩,只有在面向消费者的时候,才能通过提供综合性的服务提升利润空间,因此,2C模式优势渐渐体现。另一方面,二手车跨区域流通的实现,给C端的消费者提供了更多可选的车源,刺激了2C模式的二手车交易规模提升。2016年全年二手车电商线上交易规模为144.4万辆,其中2B模式成交量为60.6万辆,占比41.97%,2C模式成交量83.8万辆,占比58.03%。 2B、2C双驱动。

以此为代表的是优信集团,旗下优信拍和优信二手车,分别在B2B和B2C两个方向上布局,其商业逻辑是整合零散车商的车源,通过导流的形式,将线上流量转化到车商线下的交易,实际上是B2B2C的模式。 C2B、B2B牢牢把控车源。在当前的二手车行业,车源仍然是稀缺资源,而2B模式的主要优势就在于车源的获取,一方面是个人车主,一方面是二手车商,牢牢把握这两大群体,也就等于抓住了二手车电商的关键资源,这方面做得尤为全面的就是车易拍所使用的C2B和B2B模式。

● 新技术。

得益于大数据和人工智能的发展和应用,二手车电商平台可以充分了解消费者的需求和动态、热门车型和流通区域,进而洞察整个行业的市场趋势。因此,基于这两大方面,众多新技术不断被探索出来,其中最具有代表性的是优信二手车、车易拍、瓜子二手车和人人车。 查客“手柄式涂层测厚仪”。由于国内的二手车市场刚起步,整个行业还没有成型的车辆信息查询系统。因此,优信拍研发出了国内迄今为止唯一获得国家专利车况的查询设备“查客”。

该设备集合车辆VIN码识别技术、漆膜厚度检测、车载电脑数据分析、维修保养记录查询、广角照相功能、3G/WiFi无线传输等十大智能检测功能于一体,12个车身主体角度360度无死角拍摄,387个检测点位,11项工况系统检测,形成全面、直观的车况数据报告。 智能定价系统。这是优信结合自身平台的数据,通过大量的二手车交易信息实现残值约束,可以对车俩的残值状态进行精准的评估。

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对于消费者来说,十分便利,因为人工智能,可以对车辆提供车况全析,每辆车的保养和维修记录皆可一目了然地呈现在报告中,而且还能根据消费者的需求实现最优匹配,同时也能实现价格校准、全网比价功能。 268V二手车标准化检测技术。这是车易拍自主研发的一项专利技术,首创了事故痕迹采集及车辆历史事故严重程度判定系统。

在这之前,二手车交易普遍采用”人眼加经验”的粗放式验车方法,买卖二手车主要靠眼睛看,然后就是凭经验。但是,不是每个买车的人都有经验,这就给不法商贩留下了钻空子的机会。这套系统以检测设备代替人眼、以数据分析代替主观经验,强化了二手车检测过程中的标准化流程控制和检测数据量化分析,最大程度降低了检测过程中的人为因素影响,实现了“换人不换结果”的标准化检测。 “瓜子大脑”平台。

该平台涉及智能个性化车源推荐、客服机器人、智能车价评估等多个方面的内容,涵盖了二手车交易及售后服务多个环节。其本质是基于大数据和人工智能,利用深度学习和传统机器学习算法对瓜子积累的海量数据进行挖掘,构建车源和车主基因图谱,籍此获得拓展汽车交易和相关衍生服务的新驱动力。 虚拟寄售平台。人人车首创技术,不但压缩了所有中间流通环节15%~50%的成本,而且省去了线下场地费用,从而能够在高效匹配个人二手车交易的过程中,满足买卖双方对价格和质量的期望:车主可以将车卖到最高价,而买家可以以最低价买到安全放心的二手车。

● 新服务。

随着二手车电商平台的C端转移,面向消费者的服务体系也逐渐形成。不仅在用户体验上进行了优化,还逐步将二手车行业上中下游的产业链完善。 首先是上游产业链,由于信息不对称,少数不法人员的恶意诱导以及车主隐瞒或谎报车况等问题时有发生,诚信缺失成为掣肘二手车行业发展的主要原因,二手车独立第三方检测评估应需而生。

评估领域代表企业有车三百、精真估和公平价,是二手车上游产业链里最具规模的三家机构,且融资都已经在千万美元级别。检测领域主要企业有好车伯乐、检车无忧等,也分别获得了千万人民币级的融资。此外还有提供车辆历史纪录查询服务的车鉴定、大圣来了等企业,也为二手车上游产业的丰富增砖添瓦。

其次是中游的交易,目前二手车的消费和交易主要集中在当地和线下,优信率先实现了全国的流通体系覆盖,消费者可以异地看车、选车,并且送车上门,免去中间的时间和流程。车易拍则通过268V检测系统与网络交易平台相结合,推出了全新的网络竞拍系统。当车主需要交易二手车时,可以带齐车辆手续,将车辆开到车易拍的检测地点,实时将车辆检测报告通过网络上传到平台上,同时全国商户在网络上参与竞价,一小时内即可选择最高价确认成交,后续的手续也可以选择由车易拍代为办理。车主不用到交易市场挨家寻问商户,就可以获得理想的出售价格。

最后是下游产业链,又称汽车后市场,范围涵盖维修、保养、延保、金融和保险等服务领域。尤其是金融作为汽车后市场最为重要的一个环节,逐渐成为各方关注的焦点。目前中国作为全球汽车产销大国,汽车金融的渗透率约为30%,与国际汽车金融的平均渗透率70%相比,具有较大的提升空间,因此,主流电商平台纷纷与第三方金融机构合作,并且自建金融团队,深耕该领域,以期通过金融为突破口,占据二手车市场主导权。

■ 文 / 谢慧敏

 

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