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340 亿!腾讯、苏宁、京东、融创入股万达

2018年01月30日 09:56 编辑: 经理人网

每次有万达和王健林的新闻,一定有大手笔的生意发生。

去年,万达商业回归 A 的努力,被万达 ” 卖卖卖 ” 的新闻淹没。

而就在今晚(1 月 29 日),万达商业突然发布消息,引入 340 亿元人民币的战略投资,说出这些投资者的名字,无人不知,无人不晓:

腾讯、苏宁、京东、融创。

引入 340 亿战投、更名、尽快在 A 股上市

万达商业于 2016 年 9 月 20 日从香港退市,欲回归 A 股。戏剧性的是,自万达商业从港股退市之后,H 股和 A 股的房地产股票便开始大涨,以至于让许家印坐上了中国首富的位置。

错失一波房地产股票的上涨潮,不知王健林是否后悔作出私有化的决定。

而且,目前 A 股 IPO 审核越来越严,上周 18 家公司上会,仅有 3 家获得通过,14 家被否,1 家取消审核,通过率仅为 16.7%。在这种环境下,想要回归 A 股,可能需要等待更长的时间。

那么,今天万达商业引入 340 亿战略投资,与它私有化和回归 A 股有什么关系呢?

▲图片来源:视觉中国

原来,万达商业在退市时签了一份对赌协议。据《万达商业私有化投资基金推介说明书》显示,若万达商业成功私有化之后,未能如约在 2018 年 8 月 31 日前在 A 股上市,万达集团将会以每年 10% 向基金回购全部股权,费用前总回报约为 20%,而需扣除主要费用,如利息、过桥、承诺函、2 年管理费及通道管理费等开支,预计扣除费用总计约为 16.5%-20%。

换言之,一旦 2 年内不能登陆 A 股,万达将面临回购款、利息以及相关费用的支付,这对万达短期流动性是巨大威胁。

这就解释了去年 7 月,万达和融创中国在联合公告中表示了尽快完成交割的这份 ” 焦急 “,” 双方同意在 7 月 31 日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。”

而今天万达官方发布的公告称,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约 340 亿元人民币,收购万达商业香港 H 股退市时引入的投资人持有的约 14% 股份。

可见,腾讯、苏宁、京东、融创对万达商业的 340 亿投资所收购的股份,正是来自当时万达商业私有化时的投资人之手。

万达还表示:

引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1 至 2 年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。

几小时前,

万达酒店发展宣布出售澳洲物业

就在万达官方发布引入 340 亿战略投资之前的几个小时,万达酒店发展在港交所发公告称,以约 3.15 亿澳元现金出售位于澳大利亚的若干物业项目,买方还将代澳洲公司偿还债务款项约 8.15 亿澳元。

此前,腾讯《一线》曾援引接近万达集团的人士报道称,万达此次售卖澳洲两处物业获得了高溢价。在接连售卖伦敦物业和澳洲物业之后,万达已能够将海外的负债基本清偿。

这是万达酒店发展本月第二桩海外资产剥离交易。本月早些时候,万达酒店发展宣布已同意出售伦敦一个地产项目。

接连抛售海外物业只是万达集团诸多资产减持行动之一。近两年,万达从 ” 买买买 ” 模式戏剧性地逆转为 ” 卖卖卖 “。

狂卖资产的最大高潮出现在去年 7 月。万达把 77 家酒店卖给了富力地产,把 13 个文旅酒店卖给了融创,总价超过 630 亿元。

至于抛售资产的动机,万达官方的解释是转为 ” 轻资产模式 “,而《财经》杂志在去年 7 月的一篇报道中称,万达剥离重资产最终的目的是为 A 股上市增加砝码。

王健林曾在万达集团 2017 年年会上表示,

万达要逐步清偿全部海外有息负债,万达商业 H 股退市资金也有了可靠方案。

对此,新浪港股报道称,王健林此话的意思应是,如果万达商业未能登陆 A 股,股份回购资金已有了可靠方案。

来源:每日经济新闻

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