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曾经拒绝了腾讯、百度的当当如今75亿元卖身了这家公司

2018年04月12日 11:21 编辑: 经理人网

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4月11日晚间天海投资发布公告:公司拟以6.23元/股的价格发行6.52亿股,并支付34.4亿元现金,初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。

公司同时拟募集不超40.6亿元配套资金。本次交易不会导致公司控制权的变更,交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。

对此,当当官方回复表示,当当与海航旗下天海投资今日签约,文件已提交、等待相关部门审核。

预评估增值率高达234倍

天海投资公告显示,本次重大资产重组评估机构采用市场法和收益法两种方法,对标的公司100%股权进行评估,并最终采用收益法评估结果作为预评估值,标的资产以2017年12月31日为评估基准日的预估值为75亿元,评估增值74.682107亿元,增值率23492.84%。

公告显示,拟收购的当当网,未经审计的2016年营收95.49亿元,净利润1.32亿元,2017年营收103.42亿元,净利润3.62亿元。

根据方案,天海投资拟以6.23元/股的价格,发行6.52亿股,并支付34.4亿元现金,向交易对方购买其合计持有的标的公司100%的股权,初步作价75亿元。

其中54.25%对价以发行股份方式支付,45.75%对价以现金方式支付,占本次发行(募集配套资金除外)后上市公司总股本的18.35%。天海投资同时拟募集不超40.6亿元配套资金,若本次配套融资未成功实施,公司将自行筹集资金支付上述现金对价。

交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有天海投资5.86亿股,占发行后总股本16.49%股份。按照停牌前的天海投资股价6.49元,市值就达到38亿元。

75亿卖身,曾拒绝亚马逊、腾讯、百度

以卖书起家的当当,成立于1999年,并于2010年赴美上市。上市当天,当当网开盘价为24.5美元,较发行价16美元上涨53%,股价最高达30.08美元,市值超过23亿美元。上市当日市盈率超过100倍,创下当时在美上市公司市盈率最高水平。

风头鼎盛之时,连京东在当当面前都是小弟。据公开数据显示,2008年京东的销售额仅为当当的75%。曾先后被亚马逊、百度和腾讯看上,但每一次都被李国庆夫妇拒绝了。

好景并不长,随着电商的大发展,图书之外的领域也如火如荼地兴盛起来。当初的小弟异军突起,在3C品类中杀了当当一个措手不及。数据显示,2015年第三季度,当当网的总营收数字是23.719亿元,而同期的京东商城在该季度总营收为441亿元。

2016年9月21日,当当网完成私有化过程,从纽交所正式退市,退市前一个交易日收盘时股价为6.63美元,市值5.36亿美元,这一数字不足2010年当当上市首日市值的四分之一。

据公告披露,在此次募集的40.6亿元人民币配套资金中,除用于支付本次交易现金对价外,剩余资金将用于当当全国第二总部建设项目、当当天津新建库房和附属项目等,助当当在互联网零售领域进行进一步发展。

来源:云掌财经

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