2018年全球1000家大银行榜单:工行、建行、中行、农行身居前四

2018年07月04日 10:05

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在美国以抵押贷款为重点的三只基金点燃全球金融危机之后的10年,银行业似乎正在找到自己的立足点。根据英国杂志《银行家》2018年全球1000家大银行榜单,银行的资本和税前利润均实现了两位数的增长,这是自2010年以来在基数较低的情况下未见的壮举。

全球最大的1000家银行在2018年的排名中的一级资本总额比2017年增加了近12%,这是自2009年以来最大的年度增幅。行业弹性的更加令人欣慰的迹象是,资本正在增长得比资产更快。这由全球资本与资产比率所揭示的,是巴塞尔3%杠杆率的一个变种,但不包括表外项目上涨16个基点(bps),而一年前的上涨幅度为6个基点。

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广泛的增长

中国最大的银行是2017年资本飙升的关键因素,其四大贷款机构的集体一级资本基础增长1440亿美元。中国银行和中国农业银行已经超过了摩根大通和美国银行,中国首次跻身前四名。这巩固了银行业的新世界秩序,这一秩序不再受美国支配。

但资金飙升正在发生在两端。排名中最小的银行在一级资本中持有4.72亿美元(五年前它将排在第877位)。银行家决定在今年的排名中排除委内瑞拉银行,因恶性通货膨胀而扭曲其财务业绩,准入门槛将近达到5亿美元。

资本的激增也不分国界。除拉丁美洲和加勒比海外,2017年所有地区的一级资本增长均为两位数。就像全球经济一样,银行业似乎正在上演一场全面的复苏。

利润的证明

经过24个月前的下滑,全球税前利润增长15.6%达1.112万亿美元。前1000家银行的集体股本回报率(ROE)—— 盈利能力的最佳衡量标准 —— 跃升至11.82%,处于银行通常所追求的10%至12%的上限。此外,在2018年的排名中,从亏损到盈利的最大举措,是之前排名中最好的复苏规模的四倍多。

与资本一样,每个地区和主要市场的利润都从2017年的排名上升(或大致相当)。即使在长期负利率政策下,利润率继续受损,日本银行也将利润提高7.6%。在中欧和东欧,中东和中国,利润超过资本和资产扩张,因此其ROE和资产回报率(ROA)是另一个关键的盈利指标,已经下降了几个基点。

值得注意的地区是北美。今年所有加拿大银行的盈利能力至少猛增15%。他们的集体ROE高达16.92%,而他们的ROA和资本回报率远远超过全球平均水平。在2018年,由于美国企业税率从35%降至21%,他们边界以南的同行将开始获得商业活动刺激的好处。

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欧洲的复兴

然而,2018年前1000名银行中,乐观的盈利能力得到了一个不太可能的候选人的支持。西欧在2017年的排名中是10大亏损银行的所在地,并且经常因落后于美国而遭到谴责,但却以复仇的方式反弹。区域利润增长超过67%,净资产收益率增长3个百分点至8.6%。它导致了全球利润更均匀的分配;欧洲股价飙升至20.3%,创五年新高,仅比北美低4个百分点。

西欧最大的银行业市场是主要驱动因素。法国巩固了其作为欧洲银行业务引擎的声誉,利润增长了18.5%,实现了9.4%的净资产收益率。英国比2017年的排名利润翻了一倍多;2018年排名中唯一一个盈利能力转好的国家是乌兹别克斯坦,仅有一家代表银行。

英国的复苏主要归功于汇丰银行,该银行在2016年扭转了62%的利润下滑趋势;渣打银行的收益增长了五倍;尽管向美国监管机构支付了55亿美元以解决危机时代的不当销售索赔,但苏格兰皇家银行在十年内实现了首次盈利。在德国和整个欧元区,利润也增加了一倍多。即使是德国的德意志银行,虽然面临战略困境和领导层改革,但却获得了15亿美元的利润 —— 这是三年来的第一次。

德意志银行,苏格兰皇家银行(RBS)和瑞士信贷(Credit Suisse),这些都是2017年最大亏损企业排行榜的屡次上榜者,它们都是2018年榜单上最成功的案例之一。其他5个欧洲国家也加入了这一行列,其中4个来自2017年排名中亏损最大的国家。由于不良贷款(NPLs)和欧元区危机的影响,欧洲表现不佳的意大利、希腊和葡萄牙长期以来一直处于劣势。但在2018年的排名中,他们的命运得到了改善,他们的大银行毅然决然地占领先位置。

印度的困境

在2018年的排名报告中,有一个明显的例外:印度。只有一半的银行实现了盈利,该行业共损失了92亿美元。前1000名亏损银行中有48%来自印度,并且在最大损失中占据主导地位。

印度银行业的恶化分两个阶段发生,无疑与印度储备银行(RBI)施加压力迫使国有银行承认和处理不良资产膨胀的资产负债表。印度储备银行的打压工作始于2015年底,随后全国范围内的利润减少了三分之二。然后,在2018年的排名暴跌之前,他们略微上升了一小部分。

《银行家》的结果证明了印度储备银行的担忧,但也表明该行业已经注意到了它的警告。印度的名字首次在最高不良贷款率中名列前茅;这些银行的特点是比率上升了5到10个百分点。 ICP和利润增长趋势相同,但方向相反,这表明不良贷款的拨备是印度银行业收益减少的主要原因。 2017年,由于收入相对持平,损失更为明显。 ICP消耗了印度银行业一半以上的营业收入,使印度在ICP收入比率最高的榜单中排名第四。

Otkritie不知所措

但印度并不是最大的亏损者;这个头衔属于俄罗斯的Otkritie金融公司,是该国第五大银行,之后在2018年的排名中下滑近350个名次。其75亿美元的亏损在很大程度上归功于其飙升的ICP,一手将俄罗斯推至最高ICP收入榜单。

不过,利润并不是Otkritie最担心的问题。继2017年中期的存款运行(2018年排名中存款资金下降幅度第四大)之后,该国最大的私人贷款机构成为其有史以来规模最大的救助计划的主题。此后,央行宣布有意将Otkritie与另一家获救的贷方B&N合并,然后再将其出售给市场。

与近年来形成鲜明对比的是,在最严重的损失名单中,顶级贷款人明显缺席。最大的名字是印度国家银行,排名第56位,紧随其后的是意大利陷入困境的Monte dei Paschi,该公司在2017年进行国家支持的资本重组之后正在进行复兴。

波士顿咨询集团的研究发现,2017年北美和欧洲银行支付的经济处罚比上一年下降了48%。苏格兰皇家银行和巴克莱分别在2018年向司法部支付了49亿美元和20亿美元,这有效地结束了华尔街与危机相关的处罚。在金融危机十年后,投资银行的资产负债表似乎正在进入一个新时代。

当然,一些西方大型银行提供税前利润,但在2017财年亏损后,包括花旗集团(亏损62亿美元),巴克莱银行(19亿英镑/ 25亿美元亏损)和瑞士信贷(9.83亿瑞士法郎/99.3亿美元亏损) )。但这些都是由于美国全面的税制改革引起的会计技术问题造成的一次性减记。

亚太地区的新增长点

在2017年排名稍微下滑之后,中国银行继续以惊人的速度增长。在过去的12个月中,中国建设银行在其资产负债表中增加了与加拿大最大银行RBC相当的一级资本。中国工商银行的增长数量与加拿大第二大贷款机构多伦多道明银行相当。但对于经济崩溃或危机,中国的名字似乎不太可能在短时间内被排在前四位。随着交通银行目前排名第11位,资本增长速度是美国最大银行速度的三倍,看起来它的排名将进一步攀升。

中国的增长数字令人印象深刻,但亚洲的其他金融中心正在以类似的速度扩张,尽管不那么大张旗鼓。韩国就是一个例子。过去两年,其资本增长速度超过了中国的资本增长速度。在2018年的排名中,中国香港和泰国在亚太地区领先,然而,他们的资本缓冲率增加了19.7%。

更先进的金融部门大致遵循相同的轨迹,在2018年的排名上升之前已经稳定了两年。但是,印度尼西亚正在建立自己的道路。东南亚最大经济体的贷款人一直保持两位数增长,在2017年排名上达到36%的高位,因为他们的工作是为了满足中央银行强加的资本要求。

在今年的榜单中,大部分中资银行排名均有提升,中国还有5家新入榜的银行,其中规模最大的是葫芦岛银行,排名第790位。

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在今年的榜单上,前四名分别为:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。与2017年相比,前十大银行名单整体保持不变,仍主要集中在中国(4家)、美国(4家)、英国(1家)和日本(1家)四国。

有18家中资银行进入前100榜单,相比去年多了1家。这18家中资银行分别为:工商银行(第1)、建设银行(第2)、中国银行(第3)、农业银行(第4)、交通银行(第11)、招商银行(第20)、邮储银行(第23)、浦发银行(第25)、兴业银行(第26)、中信银行(第27)、民生银行(第30)、光大银行(第39)、平安银行(第57)、北京银行(第63)、华夏银行(第65)、上海银行(第76)、江苏银行(第91)、广发银行(第92)。

  本文来源: 前瞻网 责任编辑:经理人网
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