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电动两轮车市场画风突变 雅迪爱玛不敌小牛

2021年01月13日 17:12 阅读:2,876

日前,国内财经管理综合媒体针对电动自行车行业的首次评估报告出炉。这份由《经理人》杂志、经理人网制作的报告,从行业趋势判断、技术创新观察、品牌价值析因、企业典型个案解剖等维度深度分析,并形成《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》两份年度榜单,广受业界注目。

基于该报告,本文用一张张图表和数据说话,提炼了五大现象和趋势,让你一文看懂电动自行车行业前50名品牌的2020成绩和2021未来!

■ 文 / 何六月

一、狂飙突进的黄金3年

据悉,电动自行车新国标自2019年4月开始实施后,随着去年下半年大部分地区的过渡期结束,超标电动车面临严厉查处风险,让行业迎来了“换新”的销售大爆发。2020年,多家企业皆提前2-5个月完成了当年的销售目标,而“自行车订单排到明年7月”的词条更是一度被顶上了微博热搜,这让许多受疫情影响而不景气的行业及企业都十分艳羡。

据推算,各地存量的超标车占比大概为70%,按保有量3亿,预计2019-2024年将有2.1亿存量均需要换成新国标车型。距离新国标三年缓释期结束还有一年半的时间,随着消费者对电动车更新换代的需求和下沉市场的成长,未来电动自行车市场或许还有两三年的黄金红利期。

事实上,电动自行车的全产业链远不止此。除了材料企业、生产企业、渠道企业以及销售平台等上中下游外,这条产业链在继续生长。比如,在走访充换电运营企业春藤物联网技术(深圳)有限公司(以下简称春藤物联)时,《经理人》发现,电动车充换电服务,仅以2?3年的时间就迅速完成了行业、市场雏形,或存在一个约2000亿的潜在规模,成为了电动自行车行业中的又一级。

电动自行车行业及其产业链和衍生产业“狂飙突进”的吸磁力正在不断扩大。除了产业内企业之外,还卷入了包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪等动力电池五巨头,以及蚂蚁金服、创新工场、经纬中国、万达投资、韩国现代投资、三星风险资本等风险资本。就连京东,也在北京开设了第一家名为“京东电动车大世界”的综合线下门店。

二、新老区域争雄

从《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》发现,尽管电动自行车行销全国,但排行前50的厂商品牌,全部集中在7个省份,其中,江苏、浙江、天津、上海、广东、山东、北京的企业数分别为13家、11家、10家、4家、2家、1家。

区域分布上看,处于长三角地区的江浙沪三省,集中了雅迪、新日、绿源、欧派、新蕾、金箭、立马、九号、速珂、速派奇、新大洲等第一、二、三梯队的企业,合计占据前50强的33席,占比66%。而地处环渤海地区的天津一省,独占前50强的10席,占比20%,爱玛、小刀、小鸟、赛鸽皆在其中。榜单印证了江苏、浙江和天津乃中国电动车传统制造基地“三大板块”的身份,地位无可撼动。

而《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》则是另一番景象。榜单显示,上榜前30强的充换电运营服务品牌中,广东省一家独大,共计占据13席,占比超过43%,其中深圳独揽11席,显示出深圳在创新模式和衍生产业链上的先试先行。其次,北京地区,和江浙沪三省,靠近上述整车和零部件制造基地,区位优势明显,亦各占7席。

从报告不难看出,一面是以长三角为代表的电动自行车传统制造基地,另一面则是以深圳为代表的高附加值衍生产业链,两大区域在新老业态、新旧模式上,正式展开了拉锯战。

三、首现千万俱乐部

根据目前各家放出的销量或者目标测算,2020年的销量冠亚军将从雅迪和爱玛当中诞生,其中,雅迪官宣截至11月底已经破1000万台,爱玛则在第三季度就完成了800万辆目标。意味着,电动两轮车行业史上首次出现了“千万俱乐部”,并且是一次性出现两席。

而百万台,则是一个电动车品牌的下一阶强大门槛。2020年,台铃、新日、绿源、小刀、金箭、立马、绿佳、新蕾组成的“战国八雄”,继续镇守在“百万俱乐部”。其中,台铃在前11个月实现了销售500万台,小刀突破400万辆,金箭300万辆,立马和新蕾皆有望超过150万辆,绿佳130万辆左右,新日前三季度新日电动车销量相比去年同期增长了78.54%。此外,欧派、五星钻豹、比德文、格林豪泰、五星黑马亦大概率上了百万级战场。

对于2021年,价值榜总评报告指出,爱玛、雅迪、台铃、小刀等品牌基本以1000万级体量为销量目标,爱玛放出“保底1600万台,冲1800万台”的豪言,新日公开提出“进行1000万台产能布局,新日重夺第一”的口号,台铃定下“保800万台,冲1000万台”目标,小刀发布了“冲击1001万台”的销量目标。据此,电动自行车CR5企业销量将达6300万台。而第二、第三梯队,则将产生百万阵营。

四、增速60%成分水岭

价值榜总评报告发现,从增速上来说,雅迪、爱玛、 新日、小刀、台铃这5家主要竞争公司,在过去的两年来,都最低保持了60%以上的销量增速。因此,是否确保“60%”的增速比,可被视为电动行业整车头部品牌角逐市场排名的一根红线,如果低于红线,就会掉队。

而一些新兴衍生行业的发展速度,则更为惊人。位列“电动自行车行业充换电服务价值力品牌”榜单首位的春藤物联,通过更加优势的车、电分离换电模式,让春藤物联在成立后的短短一年时间,就赢得了叮咚买菜、朴朴超市、永辉生活、美团、饿了么等外卖、配送行业的集团用户及其加盟商,为将近10000名骑手,提供电动自行车锂电池充换电服务,成为深圳骑手小哥圈里的换电界“大黑马”。

五、技术战构筑新赛道

科技力是本年度榜单关注的关键指标,权重高达60%。对此,榜单的总评报告解释称,“和汽车工业不同,中国的电动自行车行业在技术研究、开发的历史过程中,几乎没有西方发达国家的企业参与其中。因此,中国的电动自行车行业、企业,完全是通过在核心技术上不断实现突破,掌握更多具有自主知识产权的关键技术,由此掌控了产业发展主导权。”

例如,行业“后辈”小牛,仅用时4年就完成了上市,并以电动摩托车身份与本田、雅马哈两大燃油摩托车阵营分庭抗礼。它突然疯狂地奔跑,背后依靠的重要能力之一,就是以智能化技术能力和原创设计能力为核心的技术战略。凭借其创新技术,小牛一举将“老大哥”雅迪和爱玛踢下神坛,摘得2020电动自行车行业价值力品牌(整车)的TOP1桂冠。

又如,台铃从转型,到驰骋、到更远的进阶之路,亦是凭借十七年如一日的技术化嬗变。就在2020年,台铃凭借“云动力技术”,创造出了“只充一次电,跑出656.8公里的最远续航里程”吉尼斯世界纪录,引领电动两轮车行业进入了一次充电续航千余里的新时代。

榜单制作执行方深圳市迅美文化传播有限公司总经理钟冬全进一步表示,科技战,正成为继市场战、资本战之后的重要赛道,值得重点关注。

相关资料

据悉,此次年度价值榜的发布方《经理人》杂志,是以财经观察和分析知名,在国内财经管理杂志中影响力领先的媒体。早在2007年,杂志就发布了国内首个“最佳EMBA排行榜”,此后每两年发布一次,现已被公认为国内最权威的EMBA榜单。

《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》两份价值榜,是国内财经管理综合媒体针对电动自行车行业的首次评估。年度榜单设定为六项权重指标,分别为:一级指标类——品牌力15%、市场力15%、科技创新力60%、口碑10%;二级指标类——技术创新、原创设计、先进生产均为20%。

榜单制作执行方深圳市迅美文化传播有限公司总经理钟冬全透露,为了制作价值榜,团队历时2个月,通过相关协会信息、经理人数据系统、舆情监测系统、企业网站,以及公开的企业信息查询系统等进行复合式调研,并经过分析、研究以及对一批公司的采集筛选、终评等流程,最终出现结果。

本届榜单的幕后团队成员包括两方面:一方面是杂志总编沈伟民领导的策划团队及专业财经调查记者团队,另一方面是杂志官方网站及新媒体的运营方迅美文化传播有限公司的调研分析团队。其中,《经理人》杂志立足财经领域项目的策划能力,集中于榜单策划、指标评价和报告成文;而迅美新媒体团队立足于对行业一线市场的紧密接触和了解,全程参与并承担了榜单涉及的主要事务性工作。

价值榜显示,在“2020电动自行车行业价值力品牌”中,小牛、雅迪、台铃、爱玛、小刀、新日、绿源、小鸟、欧派、新蕾上榜十强,松吉、金箭、立马、九号、速珂、猛犸、赛鸽、富士达、速派奇、新大洲位列第11-20名,比德文、永久、捷马、宝岛、五羊、五星黑马、绿能、所乐、台翔、格林豪泰获得第21-30名。后20名依次为可人、特莱维狮、洪都、绿佳、杰宝大王、绿亮、千鹤、王派、英克莱、韩田、欧峰、凤凰、恒光、轻骑、小飞哥、踏浪、梭鱼、星月神、真爱、奔马。

在“电动自行车行业充换电服务价值力品牌”中,春藤物联、e换电、小哈换电(原“哈啰换电”)、易骑换电、飞哥换电、小斑马(这锂换电)、菲尼基、哈哎出行、哈喽换电、河豚换电、雷风换电、蜜步换电、魔动换电、猛犸出行、萌狮换电、骑士换电、闪开来电、司马出行、泰比特、天牛换电、微电充(换个电)、万为物联、51换电、星驾科技、小绿人、新能瑞驰、小V充电、行运兔、张飞出行(张飞充电)、智租出行位列TOP30榜单。

《经理人》表示,“希望借助价值榜单形式,关注这个正在迅猛发展的行业,重视其中优势企业的经营和管理、发展方式,如果能最终有助于行业的健康发展,则是我们所愿。”

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