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快递价格战:缘起及影响

2021年05月11日 11:15 阅读:3,462

价格战是这几年快递从业人员绕不开的话题。但很少有人能系统的说清楚这个事情。关于未来价格战的走势,也有诸多猜测。我们试图从缘起、影响、干预因素、未来终局四个角度来阐述对于快递行业价格战的看法。本篇介绍“缘起”和“影响”。但在正行文之前,我们要先说明两点:

1、不能以简单的“好事情”或“坏事情”来评判价格战。格战是行业由分散向集中不断发展的过程中必将经历的阵痛,它是一种市场行为。但任何行为都有“度”,“过”犹不及。我们的目的不是评判价格战,而是理清价格战背后的逻辑。

2、我们也回答不了价格战什么时候会结束、怎么结束。但我们可以通过梳理思路,明确价格战产生的影响和干预因素、预测可能的走向,对企业和网点未来的战略方向提供一点思考。

一、缘起:内外部因素的共同作用

快递行业的价格战由来已久,但像近两年的激烈程度却从未有过。2020年快递单价同比下降10.6%,到10.55元/件,这是2014年以来快递单价的最大降幅。2014年以来快递单价已经累计下降了28%。

那么,为什么会有价格战?为什么价格战愈演愈烈?

从主观角度来说,快递企为了增加产能利用率、形成规模效应、抢占市场份额,从而参与价格战。

(1)增加产能利用率。快递行业目前仍处于快速发展期,各家快递企业也都在不遗余力的增加产能,以适应不断增长的快递业务量。但总有企业的产能会出现富余,这时候就有了发动价格战的理由。顺丰属于另一种情况,其产能利用率一直不足,所以通过填仓方式发展电商特惠件,虽然其定价总体高于通达系,不至于参与到电商件激烈的价格战中,但新推出的丰网会直面通达系企业,因此有可能成为价格战的重要参与者。

(2)形成规模效应,降低成本。快递行业具有明显的规模效应,规模越大,相应的成本就能低于竞争对手。尤其是在中转和运输环节,成本相对固定,因此业务量越大,单位成本就越低。

(3)抢占市场份额。通过抢占市场份额、挤占竞争对手的份额,从而占据优势,谋求在资本端和效益端获得双赢。虽然各家企业都不明说,但各自的目标都是希望达成寡头或双寡头,以获得行业定价权。说起来有些不可思议:打价格战是为了获取定价权。但实际上这些年的新兴企业打法无不如此,从滴滴快的到摩拜ofo,从美团饿了么到现在的社区团购,都是通过补贴(更残酷的价格战)抢占市场,进而形成寡头或双寡头格局,最终达成稳定。

从客观角度来说,产品差异化不足,新进入者的搅局,基本市场的估值逻辑等,也促使企业卷入价格战之中。

(1)快递服务同质化严重,尤其是占行业80%以上的电商件市场。民营快递的大发展离不开电商,而电商也靠着快递行业的支持才能不断的创造佳绩。但这样也意味着快递与电商的深度绑定。电商客户对价格敏感度很高,而主要的电商快递玩家,在时效、服务等方面都是同质化的,因此就造成“价低者得”的行业困境。有些企业为了抢占市场份额,不惜牺牲利润来打价格战,其他企业也只能迎战——因为除了价格之外,目前还难以找到其他的竞争点。

(2)新进入者的搅局。回过头来看,在极兔崛起之前,快递行业的价格战还只是“温和的战争”。2020年3月,极兔速递正式在国内起网,并在不到一年的时间里达到日均2000万单,而“通达系”此前达到这个业务量均用了十几年的时间。极兔快速崛起靠的就是不断烧钱、压低价格。面对这个不期而遇的对手,各大企业从一开始的轻视,到现在的围追堵截,付出了不少的学费,也不得不撸起袖子积极应战。

(3)资本市场的估值逻辑。利润在资本市场很有用,但市占率(尤其是市占率增幅)是更有用的指标。极兔亏钱抢市场的情况下,还能在最近获得18亿美元的融资,且估值达到78亿美元,超过韵达、圆通、申通、百世等老牌快递企业。这些上市快递企业面临来自资本市场的压力,不得不下场搏斗。

二、影响:利弊并存,更多是挑战

那么,价格战究竟带来了什么?

1.企业利润降低

价格战的直接影响就是企业利润降低。申通2020年净利润同比降幅超过97%,中通净利润也下降了23.7%。打“价格战”,首先就是“打掉利润”。

2.末端网点压力大,出现不稳定的迹象

加盟制快递企业打价格战,不光要打掉总部的利润,还会打掉末端网点的利润。而受限于资本市场的压力,总部更愿意先借助末端网点的力量来打价格战。这导致末端网点的经营情况快速恶化,越来越多的网点不盈利甚至亏损,选择放弃的网点老板也在变多,末端不稳的局面越发棘手。

3.倒逼网点管理改革

价格战对基层网点的管理水平提出了更高的要求。快递网点早已经过了“闭着眼就能赚钱”的时代,而价格战让网点开始算细账、算小账,并倒逼网点不断提升精细化管理水平,进而降低运营成本。管理水平不高、不会算细账的网点,就会更早的面对亏损,甚至坚持不下去。快递行业一直在期待“出清”后的胜利,而价格战或许会先让基层网点的“出清”加快,进而促进行业整合(企业整合、末端整合)的加速。

4.电商平台和消费者得利。

淘宝和拼多多上几块钱的东西都能包邮,如果没有快递服务的低价格,这种情况怎么会出现呢?价格战让快递价格不断降低,站在电商客户和电商平台的角度来说,这是降低物流成本的“好事情”。而消费者可以获得“包邮”的服务,也能得利。

价格战的出现说明行业的格局还不够稳定。而任何行业的价格战不可能一直持续下去,快递行业也一样。快递价格战受到一系列干预因素的影响,最终将会促使行业格局达到平衡。

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