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陈蔚:理财就是理生活

2021年06月08日 09:36 阅读:1,542

“成人达己,成己为人”是她一直努力的方向。

“保险金融市场对专业咨询师的需求会越来越大,尤其是随着客户认知水平的不断提高,以及对保险、金融产品的兴趣和了解,专业的理财规划师在市场竞争中会变得愈加吃香和重要。”

陈蔚现为大童保险服务的付费咨询师,随着服务客户的增加,她感慨道,“客户自身的知识层面和了解信息的渠道会越来越丰富,也许他们对于保险或金融行业并不了解,但他们会有一定的判断和辨别能力,于是我们在提供咨询服务过程中,专业度便成了非常重要的指标。”

比起直接介绍和销售产品,陈蔚更多注重与客户“分享”保险知识和理财概念,例如,怎样选择合适的保险、不同险种的产品如何搭配、如何达到性价比最优、如何理解保单及条款等等。“单纯销售保险产品往往走不通,客户更多希望能够得到专业的投保知识,以及全方位的保障方案。”

专业度积累下客户的信任度,也为陈蔚留存了许多优质的、忠实的客户。“客户认可我的专业和能力,便不会轻易流失。反之,客户的信任也鞭策我进一步往综合理财方向发展,我希望自己成为一个专业的综合理财规划师,能够帮助客户在生命的不同周期内做好保险和金融理财的综合规划。”

理财就是理生活,在她看来,只有将财富和生命保障等方面都理顺、安排好,生活和事业才能免去后顾之忧。“保险也好,理财也好,都是一种工具,所谓工具并没有绝对的好与坏,而在于我们如何利用和搭配,只有发挥它们各自最大的价值,才能真正为我们所用、所需。”

2002年,陈蔚正式踏入保险行业,多年的保险金融行业经历,在团队开拓、管理及培训工作方向,让她积累了一定的人脉与业务基础,尤其在培训与组织开拓上,她形成了自己独特的经验和方法。此外,她曾参与保险公司培训课程的设计和组织工作,也累积了丰富的世界500强企业内训课程经验。

“不敢说自己是一个资深的培训师,”陈蔚谦虚道,“但希望能够分享这十几年沉淀的从业经验以及教训,帮助后来者少走弯路,让他们更快成长和成功。对我来说,促进成交固然开心,但更多是水到渠成的事情。而被他人需要,能让我感到自己的价值所在。”

培育新人,背后的驱动力在于使命感。陈蔚表示,一来是为了找到志同道合的人一起为保险事业努力,二来也希望能为保险市场培育更多专业化人才,使其走向正规和职业化。

年轻有为、朝气蓬勃,这是陈蔚对团队的描述。“我们团队整体氛围积极向上,有不少人是海外归国精英,专业度高。术业有专攻,相信客户也希望专业的事情交由专业的人才来做,这样才能提高效率并达到最优效果。”

对于团队协作来说,凝聚的向心力是重中之重。越优秀的人才往往越有主见,但陈蔚却表示,因有着同样的目标和价值观,团队能够平衡好共性与个性的发展。大家既能朝着同一个方向使劲、努力,也能发挥各自所长为团队锦上添花。“我们不仅是一个服从者,更是一个具有主观能动性的人,能发挥自己的优势为团队整合资源,从而推动团队往更优质、精英方向前进。”

谈及未来的发展,陈蔚表示将协助团队凝聚、培养更多精英人才,打造一支高品量的队伍,并整合各方资源、开拓更多赋能项目,为高净值客户提供全方位的服务。

“你若盛开,蝴蝶自来”,相信陈蔚及团队会吸引更多热爱生命、热爱美好生活的人加入,用微笑、真诚、宽容、淡定来经营保险事业与人生。理财就是理生活,这不仅是为客户规划好未来生活,更是我们每个热爱家庭、热爱生命的人们所向往的,陈蔚期待与优秀的团队一起成长、一起慢慢变老。

“成人达己,成己为人”是她一直努力的方向。

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