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宋敦琪:以“保险+服务”实现全人人生

2021年09月24日 09:44 阅读:1,212

从上市公司管理咨询,到人生规划及风险管理咨询,宋敦琪的职业生涯,将聚焦点从“企业”身上转移、投射到“人”身上,并希冀借助“保险+服务”实现个人与客户的全人人生。

宋敦琪现任中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称太保)金玉兰财富管理中心保险规划师,是金玉兰首批人生规划师,曾在2018年获得MDRT美国百万圆桌会员荣誉。她毕业于中国人民大学人力资源管理专业,在加盟太保金玉兰之前,一直从事企业管理咨询工作,曾在中国知名的上市管理咨询公司工作十年有余,历任客户经理、培训经理、人力资源外包事业部华南区总经理、专业团队合伙人等职务。

“原先在上市公司做企业管理咨询领域的时候,我们更多的是帮助企业改善管理、提升业绩。转折点在2015年,那年因为股市出现异常波动,身边的朋友、企业家包括我自己的经济情况都大受打击,那时候我才意识到我们需要做好家庭的财务规划,保障家庭的财富安全。而对于企业家来说,也应该做好企业资产与家庭资产的隔离,提前规避风险。

对我而言,从企业咨询到保险咨询服务,转变的只是角色,但内核都是规避风险,做好防范。”金玉兰财富管理中心是太保打造的高端保险项目,主要服务于中高端收入人群,以“一人一方案,全面提升客户体验”为宗旨,采用人生规划咨询模式,为客户及其家庭私人定制、提供风险管理咨询服务,并设计保险配置解决方案。

“金玉兰项目以人生规划咨询为模式,从发掘、了解客户的需求及目标开始,‘望闻问切’,分析客户的健康状况、财务现状以及未来的高品质生活目标,通过模拟测算得出专属于他个人的健康与财务分析报告。客户可以明晰知道如何防范不同人生阶段可能面临的风险,以及如何更好地实现教育储备、养老规划、财富传承等等美好生活目标。”从人生规划出发,并涵盖全生命周期管理,金玉兰项目从最基础也是最重要的身体健康开始,通过保险产品,提供诸如太医管家、太保蓝本和生命银行等健康服务项目,进行身体层面的风险管控;其次,以财务健康来实现教育规划与养老规划等高品质家庭生活;最后,在身体与财务健康的基础上,通过投资、信托等方式实现资产的积累、财富的保值增值以及传承等更高阶的目标。

“客户对我们有一份信任,就意味着我们对客户有一辈子的责任和使命,那就是帮助客户实现美好的生活目标,达到全人人生的境界。”全人人生的理念来自于MDRT美国百万圆桌会议,“它意味着身体自由、时间自由,财富自由,还有心灵自由。”“每年都会以达成MDRT为首要目标。同时我也有一个比较远大的理想,我希望用10年的时间,以高学历、高门槛以及高规格的培训,建立一支500人的精英团队,其中获得MDRT的成员占比达到30~50%。

正如我的团队名称‘同源’,我希望我们可以同心协力,实现个人事业和保险行业的源远流长。” 对于个人,宋敦琪也希望自己能够更多地参与公益慈善事业,将积极向上的能量传递出去,并回馈社会。早在2017年,宋敦琪便担任金玉兰“蓝丝带”爱心大使。“2018年前去参加MDRT美国百万圆桌会议的时候,我发现许多优秀的人都会积极参与公益慈善事业并回馈社会。我也坚信,用善生发智慧,用爱温暖人间。”

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