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深创投倪泽望:硬科技创新是一个漫长的过程,投资硬科技首先要懂硬科技

2021年10月21日 17:21 阅读:3,275

2021年10月20-22日,由清科创业、投资界主办的第21届中国股权投资年度论坛在上海举行。这是中国创投的年度盛会,现场集结了1000+行业头部力量,共同探讨「价值共生」这一主题,助力中国股权投资行业可持续、高质量发展。

过去的三十年,中国股权投资行业飞速发展,中国股权投资年度论坛作为多年来的“同行者”,一路见证行业的变迁与发展。本次峰会广邀百余位具有行业影响力的投资大咖嘉宾分享、众多行业精英参与,共同打造一场专业务实、思想激荡的年度盛事。

根据清科研究中心报告显示,2021年上半年投资市场明显回暖,经济复苏预期推动投资案例数和总投资金额快速增长,大消费类投资显著回暖,IT、医疗健康、半导体及电子设备等行业保持高投资热度。论坛作为中国股权投资行业的“晴雨表”,本届设置趋势、策略、预见、行业、价值、赋能六大主题篇章,共同探讨ESG投资、产业链投资、碳中和投资、投早投小、科技创投机遇、价值投资等时下前沿话题,另设大健康、消费及硬科技等话题方向,畅聊大热赛道的下一站机会。

会上,深创投董事长倪泽望发表了《创新科技之路·向硬科技再出发》的主题演讲,主要是三个方面的内容,一个是创投行业支持科技创新;二是我们对硬科技投资的认知和实践;三是面向硬科技创业,我们需要苦练内功。他在演讲时指出,科技是这二百年来的永恒主题,科技的发展给予创业投资人一些新的机遇,而创业投资也加速了科技产业的变革。

倪泽望介绍,截至今年9月份,深创投累计投资企业达1174家,72%属于硬科技企业。即便在去年疫情之下,深创投也逆势加码,投资项目数量创历史新高,达198个,且硬科技含量更高,其中的智能制造占比超21%,信息科技项目占比约28%,生物医药占比约20%,新材料项目占比15%。此外,去年以来,深创投有24家被投企业实现了科创板上市,占科创板市场的7%。

当谈到投资硬科技时,倪泽望表示投资硬科技是不容易的,硬科技的硬是硬骨头的硬,而非一般的硬。第一,需要时间,第二,需要投入。只有我们自己掌握了硬科技,反过来我们骨头才能硬。首先是要硬扛,硬科技创新是一个很漫长的过程。做硬科技投资是长期的价值投资,确实需要时间,需要敢投,别人看不懂的时候要敢投,别人难的时候更需要投。

同时还要看到不同的行业有不同的发展规律,什么时候介入,什么样的投资逻辑和投资估值,都有一些不同的考量。此外,硬科技的创新更需要同路人,所以投硬科技首先要懂硬科技。

提到“苦炼内功”时,倪泽望表示,首先一个基本功是对行业的科技创新点分门别类,每个行业都有自身发展的驱动因素和分支发展的路径图谱,新材料、高端装备制造、信息科技等各行各业都有这样的脉络,需要积累认知持续往下分类。

20年来深创投在新材料行业投资了135家企业,未来还会加速。另外像高端装备制造行业,最近的行业驱动力来自于制造业转型升级和双循环、国产替代的预期,深创投从设备、装备、系统的角度和汽车、军工航天、交通运输等方向去细分,组织投资队伍支持了其中的204家企业。

还有信息科技行业,这是各位投资机构最重点关注的一个行业,也是深创投投资金额及企业最多的一个行业,这里面的半导体行业、以及还有生物医药行业贡献了这几年最热门的投资话题。但信息科技行业在半导体的地基之上还支撑了光电应用、软件科学、硬件终端、网络传输和数智化等板块,是目前对各行各业渗透最深的一个科技创新领域,在信息科技的国产化、新基建和智能化的几大趋势中,深创投累计投资企业达到了376家。

为了做好硬科技投资,深创投一直强调需要通过深入的研究去指导投资,对每一个行业的每一个细分领域都建立了专门的研究,了解每个赛道应该有哪些企业和投资机会,并用一笔一笔的投资来参与到这里面的硬科技创新。另外,为了做好硬科技投资,深创投已经探索了发展多类型业务,来支撑对硬科技企业漫长成长时间里的多轮、全生命周期投资。

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