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外资巨头富达国际如何看“双11”带来的投资趋势和机会?

2021年11月17日 10:12 阅读:2,577

作为观察中国消费趋势和整体经济实力的指标之一,双十一购物节每年都会受到密切关注。近日,3位富达国际的基金经理分享了他们对于今年双十一购物节相关数据和趋势背后的洞察。

富达国际股票基金经理Hyomi Jie

今年“双11”这四大趋势值得关注

“我的关注重点在于,在更加严峻的宏观背景下,中国的消费者行为将如何演变。尽管房地产市场和整体经济出现疲软,但如果消费者继续对一些优质高端品牌展示出强劲的需求,那这将进一步证明,消费升级和高端化的趋势仍然成立。”

“此外,我还关注新兴的本土品牌是如何为年轻一代提供独特的购物体验,因为这一消费群体将对中国未来的顶尖品牌产生巨大影响。而对于电商平台,根据监管机构对于注重质量而非低价竞争的指导,如果各大平台的价格竞争保持相对温和,那么将可能会对其盈利产生积极影响。”

“在双十一到来之前,留意预售趋势对于投资者来说也非常重要。总体而言,双十一的预售销量一直十分可观。我观察到以下几个关键趋势:

直播。与去年一样,直播渠道是销售的主要驱动力,并且正从传统的电子商务领域分一杯羹。今年,排名前两位的电商直播主播李佳琦和薇娅在前 12 小时内创造了 200 亿元人民币的销售额。此外,在双十一活动开始的第一周,很多全球和本土品牌(如雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅、小米)均获得超过 1 亿人民币的订单。

国内品牌VS全球品牌。虽然并非涵盖所有品类,但本土品牌正在获得更多的市场份额。例如,在运动服饰方面,国内品牌因其设计和对消费者品味及风格的把握而继续领跑。在食品饮料方面,国内品牌还受益于新产品的成功推出。在这两个细分市场中,我们都看到消费者转向更健康的生活方式,无论是关注运动,还是购买更健康的食品和饮料。

知名品牌VS新晋品牌。与去年相比不太一样的是,相较于新品牌,大品牌在今年的活动中更有优势。值得注意的是,由于营销预算更高,知名品牌很快就开始利用KOL来促进营销。今年,KOL已经从支持较小和较新的品牌、构建品牌权益,而转向为知名品牌销售商品。

打折促销。尽管今年下半年的宏观环境仍显疲软,但与去年相比,今年的促销力度全面收窄。 不过,这在不同细分市场中的表现也各有不同。”

富达国际股票基金经理Ben Li

平台和商家的可持续发展意识都在提升

“在今年的双十一活动中,一项十分显著的变化体现在各大平台、商家及消费者对于可持续发展的意识日益提升。成交额的增长曾是过去的主要宣传点,但如今电商商家们已逐渐将焦点从单纯的增长指标转向可持续发展。举例而言,我们见证了阿里巴巴首次启动绿色购物节,旨在宣传绿色和低碳产品。

“另外,许多领先的消费品牌也与平台以及他们的物流伙伴在提供环保包装、可回收服务及绿色物流方面开展了合作。我认为双十一活动本身,从很大程度上是中国消费和经济发展的良好体现,同时也显示了监管机构、零售商、各大品牌,当然包括消费者在内的各方对可持续发展的有力推动。”

富达国际股票基金经理Dale Nicholls

限电背景下消费者对物流配送时长容忍度更高

“双十一活动本身近期对相关股价变动的影响虽然有限,但从今年的情况可以看出,消费市场仍然充满生机。同时我们今年也在配送和物流方面观察到一些有趣的现象。”

“双十一是一段需求十分集中的时期,需要大量的计划和生产。鉴于限电对供应链的影响,我们认为这可能也会对交付和配送时间将产生一些影响。应注意的是,像纺织、包装、家具等行业中的制造企业或会受到一定干扰,尤其还取决于它们的地理位置。”

“在配送阶段,配送中心的限电情况,加上卡车柴油短缺,可能会导致配送时间延长和成本增加。有迹象表明供电问题已逐步得到缓解,这一情况的好转将有利于改善大规模生产和物流情况。同时值得注意的是,大多数双十一活动期间的购买多为耐用品,因此即便不够理想,更长的配送时间也不算是一个严重问题。”

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  本文来源: 证卷市场红周刊 责任编辑:证卷市场红周刊
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