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绿城房地产集团:拟发行10亿元公司债券

2022年02月18日 16:54 阅读:4,977

2月16日,据上交所披露,绿城房地产集团(03900.SH)拟发行10亿元公司债券,发行期限为5年,并附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

募集说明书显示,债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券、西南证券股份有限公司、广发证券。债券名称为绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),起息日为2022年2月21日。

公告显示,此次绿城房地产公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换发行人使用自有资金兑付的19绿城04本金部分、置换发行人使用自有资金于2022年1月回售的19绿城01本金部分。

据悉,近三年及一期,绿城房地产公司营业收入分别约为497亿元、515亿元、580亿元和 376亿元;其公司主营业务毛利率分别为 22.34%、 24.98%、23.85%和 24.31%。另外,截至2021年9月末,公司发行人有息债务融资约为1054亿元。

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