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首届家族办公室行业论坛即将在大湾区举行

2022年03月03日 11:48 阅读:2,344

近几年,随着国内经济发展和高净值人群需求的升级,家族办公室逐步成为国内服务高净值人群的新模式,主要银行券商信托等金融机构陆续设立家办业务模块,已经成为行业趋势,同时,独立的第三方联合家办公司(MFO)更是蓬勃发展。

天眼查数据显示,带有“家族办公室”的字眼的注册公司已经超过800家,目前,这一数字还在增加,实际从事家办业务的机构更是多达数千家。

从主办方了解消息,首届中国家办高峰论坛(大湾区)暨《中国家办发展绿皮书》发布盛典即将于3月19日在广州举行,此次论坛主题切合所在区域特点,提出家办“与大湾区共赴辉煌”。

据悉,发起本次论坛的为粤港澳大湾区家族办公室联合会(筹)和经理人传媒,中粮信托、阳光保险、北京德和衡律师事务所、富万代家族办公室等为协办机构。

主办方粤港澳大湾区家族办公室联合会(筹)相关负责人介绍,作为一个快速发展的服务行业,中国的家族办公室企业处于学习和裂变之中,更重要的是还有越来越多的人希望加入这一行业,然而,缺乏行业组织和行业自律,家办企业各自为政,并不利于整体的发展和对高净值人群的服务水平。

为此,联合专业媒体、研究机构对主流的家族办公室企业进行综合分析,希望通过合理的评价模型和客观数据,挑选出在业运营优秀家族办公室,分享和传播它们的模式、案例。

同时,加深市场、公众对家族办公室的了解,从而有助于树立家族办公室在市场、同业的良好形象,逐步在数据和内容的积累基础上,与行业头部企业一起,最终形成国内家族办公室的行业标准。

据了解,为了实现对家办行业标准的研究与推广,部分家办企业和研究机构共同成立“家办标准研究院”,聘请优秀的家办从业者、学术界、律师以及标准化研究人员对家办运营、服务和产品等多方面的标准化进行提炼和研究,结合境外家办的先行经验,致力于融合成适合中国国情的家办标准模式,为有关部门和机构更精准地规范和评价家办行业贡献数据和标准。

在此基础上,经理人传媒与粤港澳大湾区家族办公室联合会(筹)共同发起“中国家办高峰论坛”,并将去年对家办行业的研究成果形成《中国家办发展绿皮书》同步发布,据悉相关信息将在“家办标准研究院”公众号发布。

据了解,高峰论坛邀请中央财经大学郭田勇教授、中国信托协会首席经济学家蔡概还先生等著名专家学者,同时包括大成律师事务所、粤财信托、中粮信托等十多家金融机构负责人,全国各地数十家家办企业(MFO)负责人将齐聚现场,共襄盛举,共商行业发展方向。

在论坛召开前夕,多位嘉宾对家办行业发展表达了自己的心声:

富万代家族办公室创始人罗丽雯认为,财富的保全与传承将是一个非常重要的课题,未来中国家族办公室的多元化,产品服务的多样性是必然的趋势。

大成律师事务所高级合伙人张钧表示,大湾区作为财富管理市场核心的发展区域,‍‍也一定是家族办公室发展核心区域。‍但是,大湾区家办没有形成在全国有影响力的市场声音,‍我觉得是说不过去。‍‍我们要从区域生态出发,逐步构建全国生态。‍

在中粮信托广东负责人张俊看来,信托与家办是共生共荣关系。

而标准化治理专家,同时也是家办标准研究院首席专家朱剑博士的认知中,家办的核心服务流程需要标准,减少从业人员个人素质差异对服务感知质量的影响,保证服务质量的稳定性。最后,专业外部服务机构评价体系需要标准,有利于加强外部服务机构的积累和筛选,提高各细分服务领域及整体服务的专业性。

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