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禾川科技:链动工业自动化生态

2022年06月13日 09:35 阅读:4,790

在本土工业自动化市场中,禾川科技一方面具备构建工业自动化整体解决方案的能力;另一方面,在面临占据主导地位的外资企业的竞争与挤压时,能够多大程度拓展自己的业务空间、提升品牌力与规模,仍是其上市后不容忽视的挑战。

■本刊记者/林岸

来源/公众号

进入20世纪以来,现代制造领域中最重要的核心技术与产业,便是工业自动化。它的应用使得工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,更具可控性以及可视性,并推动工业生产实现增加产量、提高质量、降低消耗、安全可控等目的。

从全球工业自动化行业来看,目前已形成少数跨国公司规模化生产、主导市场的局面,如德国西门子、日本松下电器、日本三菱电机、日本安川电机等品牌的产品,均已拥有较高的市场知名度,并掌握了国内大部分PLC(可编程逻辑控制器)、伺服系统等产品的市场份额。

而从国内产业发展来看,随着技术的积累,国产工业自动化控制产品在产品适应性、技术服务、性价比、快速响应等方面也逐步显现出优势,并形成了具有一定竞争力的自主品牌。

于2022年4月28日登陆科创板的浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“禾川科技”;688320.SH),是本土工业自动化市场中,品牌知名度与市场份额仅次于汇川技术(300124.SZ)的工业自动化厂商。

工业自动化的应用核心是各类工业自动化控制设备和系统,产品从功能上可以划分为控制层、驱动层、执行层、传感层。据禾川科技介绍,其目前自主研发推出控制、驱动、传感、机电、信息五大类产品,主要产品包括伺服系统、PLC等,涵盖工业自动化整体解决方案,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器,和下游的高端精密数控机床等领域。这也使得其在推进智能制造战略的同时,实现了产品的优化升级。

从公司发展空间来看,借助SWOT理论为工具,禾川科技一方面具备构建工业自动化整体解决方案的能力,在本土工业自动化市场中拥有一定的国产代替水平;另一方面,在面临占据主导地位的外资企业的竞争与挤压时,禾川科技能够多大程度拓展自己的业务空间、提升品牌力与规模,仍是不容忽视的挑战。

助力工业自动化国产替代

在设立初期,禾川科技根据自身的技术水平,以及国内客户对优质PLC品牌依赖性较强的特点,采取以PLC产品作为市场切入口的营销策略。2012年,禾川科技推出首款小型PLC系列,正式进入了国内的工业自动化市场。

但推行之初,外资品牌领先的技术优势、部分企业国产替代意愿不强也形成了巨大的市场阻力。为此,禾川科技在当时通过组建编程团队、提供五年免费保修的服务模式作为一步步撬动市场的支点。如今,该技术服务团队已超过一百人,可就近为客户提供贴身技术服务,及时响应市场需求。

打开市场之后,禾川科技也开始向成本占比更大、技术含量更高的自动化关键零部件进军,相继推出自主研发的伺服系统、低压变频器、HMI等工业自动化控制领域的核心部件,并通过整合自身产品,为客户提供一体化解决方案。

进入2016年以后,禾川科技开始沿着产业链上下游延伸,陆续实现编码器、工控芯片、智能相机等核心部件的突破;并计划于未来布局数字化工厂,实现从核心部件、机器自动化到数字化工厂整体解决方案的渐进与突破。

以核心产品伺服系统来看,禾川科技凭借自主研发的编码器,在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上实现了较强的竞争力,并于2020年拿下了通用伺服系统约3%的市场占有率,在国产品牌中处于第二。

在市场规模上,根据睿工业数据,2020年我国通用伺服系统市场规模达到164.38亿元。从增长的势头来看,2020年国产伺服品牌的市场规模达到49.64亿元,同比增长34.40%,国产品牌占我国整体伺服市场规模比例由2018年的22%上升至2020年的30%,也显示出国产伺服系统进口替代的步伐愈加明显。

目前,禾川科技的产品已进入3C电子、光伏、锂电池、包装、纺织、物流、机器人、木工、激光等行业,同时,还覆盖了工业富联、宁德时代、顺丰控股、三通一达、隆基股份、捷佳伟创、先导智能、蓝思科技、埃夫特等多家行业知名企业。

与此同时,凭借深度制造产线,禾川科技能够提供从产品设计、模具及压铸件生产到零部件组装的垂直产业链,保证生产弹性之外还能柔性化生产各类非标产品,确保了产品的品质和供货的及时性,也为增大客户黏性提供竞争优势。

从研发实力来看,截至2022年3月,公司共拥有19项发明专利、82项实用新型专利、67项外观设计专利、80项软件著作权、9项集成电路布图设计专有权,全面覆盖数百种型号的工业自动化控制核心部件。

2019年至2021年,禾川科技的研发投入分别为4546.99万元、6740.71万元和8700.13万元,分别占当期营业收入的14.53%、12.39%和11.58%;截至2021年12月31日,公司共有研发人员316人,占员工总数的22.80%。此外,禾川科技还在龙游、杭州、深圳、大连等地设立多个研发中心,为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。

就外部发展空间来看,工业自动化控制行业属于高端制造产业的范畴内,也是近年来我国产业政策重点支持和鼓励的行业,一定程度上利好工业自动控制行业快速发展,并实现工业企业逐步向智能制造转型。

与此同时,产业升级也对制造业自动化、智能化提出了更高要求,因终端需求日益多样化和定制化,制造业厂商也面临生产环节、工艺水平、产品质量、成本控制等方面的更高挑战。在这种情况下,对于自动化产品和技术、解决方案的需求也将相应提升,并为工业自动化设备提供良好的市场机遇。

在“创新研发驱动市场”的企业发展战略下,禾川科技目前已形成90多个产品系列、2600多项产品型号,全面覆盖工业自动化各领域,可满足不同行业不同客户的需求;且在成本相对更低的条件下,已实现性能参数方面整体接近国外主流品牌同类可比产品水准,也为其借助外部发展势头、实现持续发展创造了有利条件。

抓住高端制造产业升级机遇

当前,全球制造业朝着智能制造的方向不断迈进,而作为智能制造设备的核心组成,工业自动化控制产品未来的发展景气度也将可预见地持续向好。但是,由于国内市场份额主要由外资企业主导、核心原材料依赖进口,且公司自身市占率相对较低、现金流出现一定风险等因素,禾川科技下一步的发展也将面临不小的考验。

在我国工业自动化控制产品市场里,外资企业如安川、松下、三菱、欧姆龙等企业凭借品牌、技术和资本优势,在高端市场仍然占据较高的市场份额,并覆盖了大中型客户企业。而国产企业则凭借性价比和本土优势,依靠快速响应和低成本,在中低端市场中赢得更多市场份额。

根据MIR睿工业的数据,2020年我国通用伺服系统市场前十大企业市场占有率合计达67.5%,其中外资企业占据6席,合计市场占有率为45.3%;在PLC领域,2020年外资品牌在我国PLC市场的占有率在79%以上。而禾川科技在伺服系统和PLC市场的占有率分别为3%和0.44%,市场份额与国外龙头厂商相比仍然较低。

而伺服系统、PLC等工业自动化控制产品由于集成度高、产品设计和工艺复杂,需要长时间的经验积累才能生产出可靠性和稳定性高的产品,进而对产品的生产工艺、部件性能和制造水平进行持续提升。外资企业凭借在行业内长期积累获得的技术应用经验,在控制性能、产品可靠性、软件核心算法和整体方案方面仍然具有较高的竞争优势。在正面的市场竞争中,若不能够持续提高技术水平、强化服务体系以及提升品牌知名度,禾川科技也将处于竞争的下风。

在核心原材料取得的风险上,禾川科技表示,其电子元器件、IC芯片的采购主要通过境外公司的境内代理商取得,2019〜2021年向境外最终厂商采购的原材料金额分别为5038.19万元、12264.19万元和14872.07万元,占报告期各期原材料采购总额的比例分别为37.58%、35.89%和32.45%。在当前国际贸易环境复杂、核心零部件国产替代仍需一定时间的情况下,如果进口受限,也将制约禾川科技核心产品的研发和生产。

从资金管控上来看,禾川科技存在应收账款较高的风险。据其披露,2019〜2021年间,公司应收账款账面价值分别为14080.35万元、15970.88万元和24932.19万元,应收票据账面价值分别为4928.49万元、11126.52万元和12331.00万元;各年末应收款项融资账面价值分别为906.29万元、3658.52万元和406.09万元,合计占各期末公司资产总额的比例分别为40.42%、39.42%和38.74%,占各期营业收入的比例分别为63.65%、56.53%和50.13%。比例之高,也势必对禾川科技的收入质量以及现金流量造成不利影响和风险。

总的来说,外部高端制造产业升级带来的机遇、禾川科技自身积累的科技能力与市场份额,都为其进一步扩大经营规模提供了有利条件;但在利润规模、人均创利能力、研发团队、现金流管理等方面,禾川科技仍有一定劣势,行业地位也有待进一步提高。

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