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家小办与你读《一周家讯》

2022年08月29日 11:01 阅读:2,634

长安信托与方正证券联手进军家族信托

8月22日,长安国际信托股份有限公司与方正证券股份有限公司签署家族信托框架合作协议,双方将在家族信托业务信托事务管理、资产管理投资顾问服务、综合金融服务等领域提供相互支持和协助,展开相关业务的全面合作。至此,长安信托已与多家银行和券商建立家族信托业务战略合作。

家小办:信托联手券商为上市及拟上市公司股东和董监高人员提供定财富传承与保障、家业传承与治理等服务方案;信托又可以发挥专业的资产配置优势,提供投顾服务,可谓强强联合。

平安私人银行家族传承业务领跑同业

8月21日,平安银行发布的2022年半年报显示,家族信托及保险金信托新设立规模为316.47亿元,同比增长超57%。具体来看,平安私人银行在产品升级上,持续提升资产优选与产品甄别能力,丰富、优化产品货架;家族信托及保险金信托保持快速增长,新设立规模316.47亿元,同比增长超57%;客群经营升级上,通过升级“平安家族办公室”服务,打造私行投行联动模式,为超高净值头部客户提供覆盖个人、家族、企业的综合金融解决方案及全生命周期陪伴式服务。

家小办:银行手上有最多的高净值客户群体,平安银行家族传承业务规模大幅度增长,侧面说明家族传承需求的增长强劲,家族办公室潜力可期。

太平人寿启动“太平1929家族办公室”项目

近日,太平人寿举办两场发布会启动“太平1929家族办公室”项目,120位客户受邀参加。太平1929家族办公室”是太平人寿在境内复业20周年之际,为高净值客户重磅打造的资源共享平台和服务承载品牌,目前已在全国启动。

家小办:家办思维和家办服务模式其实非常适合保险公司转型和突破现有增长困境,相信未来数年,寿险公司对家办的认识和接受程度将会大幅度提升。

香港中国金融协会:打造亚太家族办公室枢纽

近日,香港投资推广署家族办公室副总裁、香港中国金融协会副秘书长段婷表示,随着优惠政策的相继推出,香港将会是家办开展业务的理想地点,家办可充分利用香港作为通往内地和国际市场双向门户的桥梁角色和「超级联系人」的独特定位和优势,把握粤港澳大湾区发展和「一带一路」倡议带来的商机。

香港政府欢迎更多家族办公室落户香港,在政策上全力配合:

一 是引入新的基金结构,让私募基金可在本港以有限责任合伙形式成立;

二 是为在港营运的私募基金所分发的附带权益提供税务宽减;

三 是设立外地基金迁册来港的机制,以便利及吸引基金落户营运。

家小办:多年来,香港和新加坡一直在争夺成为家族办公室聚集中心,竞相出台税收和优惠政策,背后其实都看中家族办公室带来的资金流和影响力。数月前新加坡大幅提高移民和家办的资金准入门槛,或许会对香港产生外溢效应。

  本文来源: 家办标准研究院 责任编辑:sinomanager_zhang
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