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睿创微纳:领跑红外芯片

2022年09月16日 10:20 阅读:1,808

全球民用红外热像仪市场中,过去美国红外热成像企业处于绝对领先地位。如今中国红外热成像企业乘势而起,不断抢占全球市场规模,已经占据半壁江山。其中,专注握非制冷红外芯片的睿创微纳,在细分差异化赛道成功领跑,同时也要面对激烈的海内外竞争市场。

■ 本刊记者 / 谭晓影

2020年新冠疫情席卷全球,非接触测温设备成为车站、机场、商场等各个公众场所的必要设施。和手持额温枪、耳温枪这类设备相比,红外体温检测仪能够在更大的范围、更远的距离满足庞大的测温需求。于是一夜之间,一颗小小的红外测温探测器火了。面对全国各地源源不断涌现的订单,尽管国内红外热成像企业加班加点开足马力生产,依旧“一芯难求”。

持续激增的芯片需求量,让国内各大红外热成像企业迎来重要发展机遇。伴随着国外疫情的蔓延,国内红外探测器芯片企业的疫情供应扩展至海外市场。通过扩大生产规模,突破红外核心技术,中国红外热成像企业乘势而起,不断抢占全球市场规模,强势入局全球红外行业。

实际上,为了这一场漂亮的翻身仗,中国的红外热成像企业在自研核心技术上已经摸索十余年了。过去的红外探测器芯片市场被西方国家牢牢把控,并对中国长期实行技术封锁。2008年前后,我国的少数企业开始进行自主研发。历经十余年国产红外探测器芯片已经突破国外封锁,并实现了技术突破。

新冠疫情为中国红外热成像产业提供了预期以外的发展机遇,作为国内为数不多具备红外探测器芯片自主研发能力并实现量产的公司,烟台睿创微纳技术股份有限公司(688002.SH,以下简称“睿创微纳”)近几年实现了快速发展。在红外体温检测仪需求已经基本满足的当下,包括睿创微纳在内的中国热成像企业,还要继续思考接下来的路怎么走。

领跑细分赛道

当物体高于绝对零度时,就会不断向外辐射电磁波,其中包含波段位于0.75 100μm的红外线,并且红外辐射的能量会随着温度升高而增强,红外热成像探测器芯片则是利用这一原理而制作。作为红外热像仪的最核心部件,红外热成像探测器直接决定了设备最终成像的分辨率和灵敏度。

从技术类别上分,红外热成像探测器又可分为制冷型和非制冷型探测器。而睿创微纳专攻非制冷红外热成像探测器芯片,致力于在细分差异化赛道累积技术和产业优势。

目前,睿创微纳已经成功研发出世界第一款像元间距8μm(微米)、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器,提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外开源平台。

8μm技术的突破,是睿创微纳领跑非制冷红外行业的重要标志,也是展现自身技术实力的重要表现。截至2022年6月30日,公司拥有研发人员968 人,占公司总人数的42.42%。公司累计申请知识产权1725个,已获批1163个。除了技术研发和人才集聚优势,睿创微纳还具备全系列产品量产优势,具有红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品研制与批量生产经验。

除了在非制冷红外芯片领域,睿创微纳还积极开拓激光和微波领域。2021年四季度,睿创微纳完成了对无锡华测的收购,经过半年多的整合和技术支持,无锡华测的产能和生产经营效率相较于被收购前已经有了一定的恢复和提升。

抓住新冠疫情的行业发展机遇、掌握细分领域核心技术、实现产品的规模化生产、开拓新业务让睿创微纳积累了一定技术和市场优势。同时,睿创微纳也要面对经营业绩波动和技术产品研发风险。

据睿创微纳披露,今年上半年,公司实现营业收入10.87亿元,同比增长24.89%;归母净利润1.12亿元,同比下降58.28%;上半年整体盈利下滑有两点,一是由于疫情放缓,市场对于红外芯片需求放缓,二是由于疫情影响以及客户采购计划推迟,使得上半年特种装备业务的进度受到影响,致使上半年收入较去年同期下滑。因此,睿创微纳下半年面临集中交付压力的同时,仍需持续开拓新的市场领域。

不仅如此,截止今年H1,公司应收账款账面金额为6.8亿元,较去年同期增幅达16.24%。睿创微纳表示,随着企业业务规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,将面临流动资金短缺的风险。

在行业宏观环境中,随着非制冷热成像产品的广泛应用,更大面阵规模、更小像元间距、更小封装体积、更高集成化日益成为主流发展方向。当前,业内非制冷红外芯片像元尺寸从最初的35μm迅速发展到了目前主流的12μm,并在向更小尺寸发展。

尽管睿创微纳已经研发出了元间距8μm非制冷红外探测器,但红外热成像技术仍属于应用拓展阶段,新的应用市场不断涌现,产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础,以尽量缩短研发周期,快速推出新型产品,占领新的市场。

以上这些,对红外热像仪厂商的技术积累提出了较高要求。因此睿创微纳仍需持续进行研发投入以保持竞争优势,如果未来技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败,将导致盈利降低甚至造成亏损,将对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

抢滩海内外市场

根据Maxtech International及北京欧立信咨询中心预测,2023年全球防务红外市场规模将达到107.95亿美元,民用红外市场规模将达到74.65亿美元。

在全球红外民用市场领域,一直以来北美市场占据了全球红外热像产品强势份额,欧洲和亚洲市场则处于快速发展阶段。其中,美国FLIR公司的市场占有率和销售规模占据行业龙头地位。但是正如前文所说,近几年中国红外热成像企业正深入拓展至全球,且实力发展强劲。

全球红外热像仪调查机构Maxtech International统计,在2014年全球民用红外热像仪市场中,美国FLIR公司占全球市场份额40%,处于绝对领先地位,而中国高德红外和大立科技分别仅占据全球3%的市场份额。6年后,在国际市场调研公司Yole Developpement发布的《2020年热像仪和热探测器报告》中,中国红外热成像企业的国际市场占有率总和已达到44%,实现了飞速的扩张。并且全球十强中,已有四家中国企业位列其中,分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技。

在这样的整体发展势头下,睿创微纳持续拓展海外市场,主要集中于开拓全球工业视觉和安防市场。2022上半年报告期内,公司在海外市场的销售收入依旧保持快速增长态势,实现境外主营业务收入5.3亿元,较上年同期增长77.71%,占当期主营业务收入的 49.16%。

尽管睿创微纳在海外市场的表现亮眼,但是出口的产品主要销往欧洲和北美地区。今年8月9日,美国《2022年芯片和科技法案》(CHIPS and Science Act 2022)正式生效,美国希望以此推动芯片制造产业落地本国,试图将中国排除在外,打造一个以自身为核心的半导体产业格局。面对可能出现的贸易环境变化风险,如果未来中国与公司主要的产品出口国贸易关系恶化,将会打击睿创微纳的海外市场,影响公司的经营业绩。因此,睿创微纳在内的国内热成像企业要谨慎对待。

在国内市场中,睿创微纳在国内的主要竞争对手是高德红外、大立科技、华中数控等民营企业。其中高德红外由于进入行业较早,具备先发优势。和专攻非制冷红外热成像探测器的睿创微纳不同,高德红外在制冷、非制冷领域均有技术布局,产品线更为全面。并且军工业务占总业务比例70%,民用业务占比30%。而大力科技是我国我国少数拥有红外热成像技术完全自主知识产权的公司之一,其探测器像素层面领先国外水平。

整体来说,目前睿创微纳在红外热成像领域的布局较为集中,主要针对探测器和机芯产品,相对高德红外和大立科技两家企业来说更专注于红外产业链上游,利润率更高,因此上市以后实现了较为快速的增长。

目前全球红外热成像技术主要应用于非民用领域,但随着新兴经济体的快速发展,以及非制冷红外热成像探测器技术不断进步,民用领域的应用市场也正逐渐开拓,应用场景也逐渐丰富。红外热像仪可以应用于新兴经济体中的安防监控、智慧城市、物联网等领域,整体需求广阔。在国内市场上,随着我国经济结构调整与经济持续增长,红外热像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用,例如工业生产中的工业检测、AI、检验检疫、消防等领域。

民用领域广阔的应用场景,成为睿创微纳正在积极探索智慧安防、红外测温、消费电子、户外夜视、警用执法、消防救援、物联网和自动驾驶等领域的重要动力。目前,睿创微纳正在不断加大车载夜视产品的研发投入。从技术层面上来说,红外热成像相比可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达等其他传感器而言,优势在于具有夜视能力以及受恶劣天气影响小,同时红外热成像对生命体的感知非常灵敏,可作为夜间、恶劣天气辅助驾驶或者增加自动驾驶安全性和可靠性。

值得注意的是,尽管有广大的应用场景,但是我国红外热像产业起步较晚,红外热像仪应用最成熟的民用市场主要是电力检测、安防监控。虽然汽车辅助驾驶领域前景广阔,但总体应用不够成熟,目前来自汽车行业客户的营收贡献不大。并且,由于红外探测器乃至红外热像仪的成本和售价较高,市场实际需求和潜在需求存在差异。

经过多年的发展和技术积累,国内非制冷红外行业具备了红外探测器的自主研发及制造能力,未来对红外热像仪的市场需求将会保持稳定的增长态势,如何在国内外激烈的竞争环境中保持技术领先优势、扩大红外热像技术的应用场景,是睿创微纳必须思考的问题。

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